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【重磅】特斯拉产业链专题:进击王者 引领未来(上)

木马童年 2020-4-15 12:15 126 0

  能源革命与人工智能助推特斯拉引领汽车未来。环保需求推动能源清洁化、可再生化,并加速汽车电动化趋势。同时,基础计算设施、深度学习算法、大数据等技术的持续突破,使得人工智能从未来走进现在,汽车智能化趋 ...

  能源革命与人工智能助推特斯拉引领汽车未来。环保需求推动能源清洁化、可再生化,并加速汽车电动化趋势。同时,基础计算设施、深度学习算法、大数据等技术的持续突破,使得人工智能从未来走进现在,汽车智能化趋势正全面铺开。

  国产化预期持续发酵,特斯拉主题热点纷呈。特斯拉2016年4月发布Model 3,其后短短一个月时间内取得37.3万的预定量,成为特斯拉旗下大众化的爆款产品。但目前特斯拉在华售价较高且享受的优惠政策有限,导致其2015年在华销量仅完成预定目标的50%。我们认为如果特斯拉如能建立合资工厂,至少可以减免25%关税和10%购置税,同时本土化采购有望带来成本的下降,更低的售价有利于带动销量提升。根据此前公司高层言论,预计特斯拉将最快在2016年下半年兑现在华建厂,国产化预期发酵将持续催化主题投资机遇。

  1.能源革命与人工智能助推特斯拉引领未来

  本篇报告聚焦特斯拉产业链,站在汽车行业深度变革的前夜,为投资者梳理汽车界“苹果”——特斯拉所引领的三大颠覆性革命:汽车电动化、智能化、共享化,并挖掘其对应的投资机会。

  我们认为特斯拉身处能源革命与人工智能两大浪潮之中。未来两股热潮将把特斯拉推向风口之巅,预计2020年特斯拉汽车销量将达百万台,将引领未来数十年相关产业链广阔的投资机遇。而特斯拉国产化趋势有望驱动产业链上下游进入全面加速新浪潮。

  1.1.能源革命推动汽车电动化大趋势

  环保需求将推动能源清洁化、可再生化,有利于汽车电动化。目前全球能源使用结构依旧以不可再生能源为主(占90%),但未来清洁能源使用量上升是大势所趋。根据2007年世界综合能量流动图,世界交通94%依赖石油。而交通在能量消耗中占据相当比重,在大多数国家占将近1/3。发电站能量转化效率(60%)远高于内燃机(20%)。电动车若广泛推向市场,以汽车能耗体量,将引发能源结构革命,对全球能源可持续利用与环保意义深远。

  Model3普及化加速汽车电动化新征程。目前汽车市场仍以传统的内燃机驱动汽车为主,电动汽车份额低于10%。但是,电动化技术路线已较为成熟,且特斯拉并不执著于打造类似苹果的闭环,其技术大范围复制推广或可拥有较为广阔的未来。最新主推产品Model3主打“低价+大众化”,推出后预定量达37.3万辆,7倍其2015年总销量。我们看好特斯拉系列产品带来的大众普及化趋势,并将加速汽车电动化新征程。

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