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天马/汇顶/京东方/蓝思等15家小米核心供应商拿钱到手软

木马童年 2020-3-25 10:25 20 0

由2015年的巅峰时刻,到2016年的跌入谷底,再到2017年的凤凰涅槃,短短三年时间,小米走完了一个反抛物线的过程。2017年,小米手机重回全球前五位置,出货量更是达到历史新高,创造了一个起死回生的奇迹。旭日大数据 ...

由2015年的巅峰时刻,到2016年的跌入谷底,再到2017年的凤凰涅槃,短短三年时间,小米走完了一个反抛物线的过程。2017年,小米手机重回全球前五位置,出货量更是达到历史新高,创造了一个起死回生的奇迹。旭日大数据的数据显示,2015年,小米手机出货量超7000万部,2016年,下降至不到5000万部, 2017年,小米手机出货9800万部,相比2016年同比增长翻番,市场份额由2016年的3.4%上升至6.4%。

对于很多供应商来说,2016年小米的“摔跤”,让它们猝不及防,日子相当难过。记得2016年底走访手机产业链的时候,很多小米的供应商都问我:小米还有希望吗?小米什么时候能起来?

不曾想,小米以如此迅雷不及掩耳之势重回全球前五,而且出货量还大有持续增长的势头。这下不但稳住了供应商的心,也让其供应商在2017年大赚了一笔。那么,今天来盘点一下,2017年小米重回巅峰,哪些供应商受益最大?

小米供应链特点

盘点之前,我们先大致了解下小米供应链的特点。从长期对手机产业链的调研可知小米对供应商的要求主要有两个:一,品质要好;二,价格要低。小米对于更高的品质更低的价格有着狂热的执着。小米手机主打有品质前提下的高性价比,俗称物美价廉,由此也形成了小米特有的供应链特点。

在大部分情况下,物美价廉一直是个悖论,有句话叫一分钱一分货,要想享受高品质产品,就要放弃低价接受高价,而实现低价的就不得不接受低品质。但小米是个例外,小米通过小米与其供应商共同让利的方式实现真正的性价比。

做到这一点,小米除了需要创新线上线下销售模式外,还需持续保持出货量的增长。因为对供应商而言,成为小米的供应商,在接受更低价格的同时,还需要提供高品质的产品。这种情况,供应商需要通过规模化来保证利润,而小米出货量的持续增长,是供应商规模化供货的保障。

而事实上,小米供应商相对比较稳定,它采取的中高低端机型固定指定的合规供应商来保持持续合作。成为小米供应商要符合两项要求:一是保证产品品质,二是接受低价格。而小米要推行这两项要求,还能具备很强的议价能力,核心前提是量大。量大有两个好处:一,供应商愿意把合作看得更长远,而且量大有助于供应商通过规模化降低成本;二,很多上市企业会追求营收的增长,量大可以让公司年报看起来很好看。因此,从这个观点去研究,会发现,小米手机的供应商,特别是核心的供应商,很多是上市企业。

上市企业可以给产品品质提供很好的保障,而小米量大,可以让供应商在提升营收的同时,通过规模化保证合理利润。由此形成了小米和上市企业之间的良性合作关系。因此在小米手机这一轮的涨势中,国内很多上市企业都获益不少。

小米核心供应商

下图是旭日大数据整理的一张关于小米2017年核心零部件的供应商图,从我们监测的数据以及市场调研情况来看,2017年,大部分小米的核心供应商无疑都是获益的。但限于文章篇幅,只挑部分供应商进行分析。

天马/汇顶/京东方/蓝思等15家小米核心供应商拿钱到手软

低阶手机全面向高通靠拢,高通出货增长近300%。但从2017年开始,小米开始在低阶手机全面采用高通处理器,高通在小米这里实现了出货量和营收的双丰收。2017年,高通手机处理器在小米手机上的出货量同比增长接近300%,收入增长亦同比超过120%。2017年,95%的小米手机用的是高通的CPU处理器,而这个数据在2016年的时候,还仅仅是56%左右。高通处理器在小米手机中的占比快速提升,加上小米2017年手机出货量飙涨,高通成最大的受益者。

2017年,小米和OPPO、vivo与高通签署了采购协议,协议三者合计三年内对高通产品的采购额将不低于120亿美元。如果120亿美元平均分摊到每个品牌的话,小米每年对高通的协议采购额在13亿美元左右。而2017年,小米单是对高通处理器的采购金额已经在12亿美元左右了。所以小米重回巅峰,高通是最大的受益者之一。三星内存占比超六成,价量齐升。2017年三星半导体仍然是小米手机内存的主力供应商,供货占比超过五成。2017年,小米从三星半导体处的采购的内存芯片金额超过15亿美元,交易金额占比超六成。

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