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木马童年 2019-6-10 01:20 11 0

  近期风光无限的物联网板块在上周五出现了大分化迹象,如何把握分化后的龙头核心个股,无疑是我们当下最重要的任务。物联网产业链可以细分为RFID、传感器、智能芯片和二维码等领域,我们认为细分领域下的龙头企业 ...

  近期风光无限的物联网板块在上周五出现了大分化迹象,如何把握分化后的龙头核心个股,无疑是我们当下最重要的任务。物联网产业链可以细分为RFID、传感器、智能芯片和二维码等领域,我们认为细分领域下的龙头企业最有望在未来的分化中最后胜出,比如二维码行业的新大陆(000997),射频概念的武汉凡谷(002194),REID领域的高鸿股份(000851)、远望谷(002161)、清华同方(600100)、上海贝岭(600171)和厦门信达(000701),还有集传感器和智能卡于一身的长电科技(600584)。 中国论文网 https://www.xzbu.com/3/view-1402746.htm  

最具潜质的物联网概念

厦门信达(000701):物联网时代的排头兵

公司发展战略明晰,目前已经形成了以电子光电产业为主体,外贸、房地产开发为两翼的“一体两翼”的产业架构,成长为以信息产业为核心的大型高新技术企业集团。公司主产业信息产业形成了以超高亮度LED封装、应用研发与生产、电子元器件、电子标签研发与生产、应用软件开发等为主要支柱的产业架构。公司投资建设的国内第一条片式铝电解电容器生产线,被列入国家计委高新技术产业化示范工程,铝电解电容器产量规模在国内同行业中名列前三名,其中片式产品产量国内第一。公司去年以来投资设立厦门市信达光电科技有限公司,主要从事建立超高亮度LED封装、应用研发与产业化基地。项目属国家重点支持的高新技术产业化项目,项目生产的半导体LED照明产品是新一代环保、节能照明替代产品,市场规模巨大,前景良好。

公司下属子公司信达汇聪科技有限公司涉及物联网概念。

厦门信达汇聪科技有限公司于2005年注册成立,注册资本2400万人民币,是我国最早专注于射频识别的电子标签、识别设备和识别数据采集器研发的生产商和系统集成商,拥有多项完全自主的射频识别知识产权专利,涵盖电子标签、REID读写设备、REID天线以及REID应用系统等。公司成立之初便从欧洲引进了世界最先进的电子标签自动化生产线,可年产各式高频、超高频电子标签上亿片。产品广泛应用于工业制造、供应链仓储管理、交通运输管理、防伪识别及军事物流等领域,其中包括图书标签、金属标签、电子票证及航空行李标签等。

近年来,随着REID技术在我国的推广和应用,RFID技术的研究与新产品的研发运用开始备受企业的瞩目,作为国内第一条从欧洲引进了倒贴式电子标签封装生产线的厦门信达汇聪公司对此更是青睐已久。先进的技术、专注的企业精神、丰富的产品、成功的经验,使得信达汇聪公司在同行业中对RFID技术的运用方面成为佼佼者。

2008年10月13日厦门信达汇聪科技有限公司成功竞标厦门市图书馆RFID管理系统电子标签业务。该公司生产的电子标签能够与众多国外品牌电子标签同台竞技并且脱颖而出,这标志着我国产图书电子标签质量已达国际水平,同时也越来越得到市场的认可。

2009年6月公司再度中标海峡西岸汽博会,在展会管理上继续启用RFID射频识别技术进行安全保卫工作,为汽博会提供整套完全非接触式的证件识别和电子防伪门票管理系统。

信达汇聪的生产线具有国际领先的倒贴式生产技术,可生产高频和超高频电子标签,产能可达10,000片/小时,精确度可达每3秒40微米。生产的电子标签可应用于各种市场,如物流仓储、人员监控、信息查询、防伪等等。

日前据厦门日报报道,信达汇聪公司的电子标签封装生产线大量投产,这标志着厦门电子标签业走出全国第一步,公司未来发展前景广阔,堪称物联网时代的排头兵!

高鸿股份(000851):正全速挺进RFID领域

公司主要从事数据通信领域产品、业务和整体解决方案的提供、行业信息化客户信息系统解决方案的提供,目前已形成了ATM、VIOP、视讯三大支柱产品线。大唐高鸿产品销售和服务网络覆盖全国多个省市,并建立了全国性的渠道销售体系。

公司是中国RFID标准委员会副理事长单位,近年来一直积极参与到标准制定当中。2005年以来承担了多项国家科技部863课题,包括“RFID应用方案公共测试系统建设”,“电子标签(RFID)产品与应用”,以及国家信息产业部RFID重大专项――“基于RFID的电子标签产品研发与标准研究制定”,并通过与国内外同行合作,掌握了通信协议、防冲突算法、射频技术、中间件平台、应用软件等RFID核心技术。此外还在2.45G频段有源标签有着深厚的积累。控股子公司大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在RFID领域具备一定的知名度,从而具备了物联网概念。

日前公司明确表示,看好未来3年我国RFID市场将出现井喷,目前正投入人力、物力、财力涉足该新业务领域。

据大唐高鸿贵州分公司副总经理刘宏伟介绍,大唐高鸿RFID业务体系以原信息系统事业部为班底,从事公司在贵州及西南地区的政府、部队、电信运营商的系统集成项目和新业务开拓,系统集成项目主要是专有用户的应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务及保障,包括工程实施,硬件平台整合、软件系统整合、应用软件平台转换、新增功能开发和调试等。新业务的开拓主要以RFID技术为重点,配合公司北京研发及生产部,开发应用在煤矿安全和物流行业的RFID应用平台,并实现在西南的产品应用和销售。

据了解,大唐高鸿在RFID技术的研发方面非常重视。在人员安排上,公司抽调业务骨干,成立了RFID研发中心,认真研究国内外先进RFID技术。此外,公司还聘请著名高校、科研院所的专家、总工担任技术顾问。另外,公司还在电子科技大学、北京理工大学等地方院校建立RFID联合实验室,主要从事RFID核心技术的研发工作,为项目的顺利实施提供可靠的技术保障。

“在资金方面我们也获得了大力支持,除了贵州分公司在当西有专项项目基金支持外,公司总部也有资金方面的支持。”刘宏伟称。据其透露,公司已经完成了一系列远程距离RFID产品和系统的研制,包括微波RFID读写器设备、微波RFID电子标签、RFID中间件平台以及“煤矿井下人员定位及考勤管理系统”、“可视化铁路集装箱物流管理系统”等行业应用系统。

“我们在产品研制开发的同时,还形成了相应的RFID技术标准、测试标准及行业应用草案,并正在与国家主管部委及相关联盟组织进行讨论。”刘宏伟认为,阻碍我国RFID产业发展的最核心因素是标准的制定,只有开放融合,我国RFID市场才能激发起来,规模也会相当庞大。言及我国RFID标准出台的时间,其表示 “希望越快越好”。

头戴RFID标准委员会副理事长单位的光圈,再加上近期的高调宣扬,该股后市有望从一众物联网概念股中胜出,从而成为该板块的领航者。

新大陆(000997):二维码龙头步入快速增长期

新大陆战略定位日渐清晰。目前公司的业务可以分为三大类:信息识别类,电子支付类,行业IT运营支撑类。公司的整体战略是巩固电子支付类业务的行业地位,大力发展信息识别业务,利用行业IT运营支撑的收入,培育极具爆发力的电子回执应用。

信息识别类业务主要包括:二维码识读机具及相关的识读模块、芯片的研发销售等。在信息识别领域,公司的发展战略是在横向上,扩充产品线,比如研发RFID和一维码机具。同时在纵向上,向产业链的上游芯片延伸,试图开发出具有自有知识产权的核心零部件。目前公司不仅销售识读整机设备,也对外供应二维码识读引擎。二维码识读技术的领先性表现在高密度信息的识读精确性,公司是全球6家具备二维码核心技术的厂商之一,国内唯一一家。电子回执业务属于信息识别类业务,但是和传统的识别类产品相比有较大的差别。

积极开拓海外市场。公司的二维码采集器已经进入美国彩票、韩国税控和欧洲地铁等领域。为更好地拓展海外市场,公司自2008年6月开始,逐步着手建立国际化的营销网络,先后在美国投资设立了新大陆北美公司,在荷兰设立了新大陆欧洲公司,2009年7月28日,公司收购控股台湾帝普科技有限公司。至此,公司初步形成面对美洲、欧洲(辐射俄罗斯和西亚)、亚洲市场的销售机构布局。虽然公司已经初步形成了海外布局,产品已开始向国际市场渗透,但是公司距离可大规模在国际市场销售,仍有许多工作需要完善。

公司控股子公司上海翼码信息与中国移动是排他性战略合作关系,共同开发与推广基于二维码的移动通讯电子回执增值业务。

随着我国二维码应用的逐步推广和公司加大对国际业务的开拓,其自动识别业务将进入快速增长期。同时,公司是烟草零售终端系统唯一试点企业,在农业部溯源系统建设涉及两方面,自动识别终端系统和动植物溯源信息管理系统,发展前景十分广阔。

远望谷(002161):两市最正宗的物联网龙头

公司是我国最早从事超高频射频识别技术(RFID)研究和开发的高科技公司之一,在铁路RFID市场取得垄断地位、在烟草行业RFID市场和军事应用RFID市场取得了市场先入优势,同时具备了RFID技术在行业间成功复制实施的能力。因此,该股堪称是两市最名门正宗的物联网概念、RFID龙头。

铁路RFID系统前景广阔,公司竞争优势明显。公司的价值主要在于RFID市场广阔的增长潜力。据相关预测,到2009年我国RFID的市场规模将达到60亿元左右,增长率将超过65%,增长前景较为广阔。另外,按照铁路“十一五”规划,我国铁路的总投资规模将达到1.5万亿元,其中基本建设和更新改造投资将达到1.25万亿元,铁路机车投资和技术改造投资将达到2500亿元,由此产生新的RFID市场将超过15亿元,而公司在铁路RFID市场中占有50%的市场份额,公司在未来竞争中能够较长时间的保持有利地位。由于RFID广阔的市场前景,使得公司未来的盈利预期较为强烈。

从市场竞争情况来看,目前在铁路RFID产品市场领域,竞争厂商只有两家――远望谷和哈尔滨威克,市场竞争格局较为稳定,而公司作为一家上市公司,在管理结构和融资能力上都有较大优势。随着RFID市场的高速发展,公司抢占市场份额的能力将优于后者。另外,由于铁路属于国家垄断行业,进入壁垒较高,基本属于封闭型市场。未来两年内,其进入标准不会降低。公司有望继续保持其在市场中的有利位置。

非铁路RFID领域尚处于探索阶段。公司目前进入的非铁路应用领域主要包括烟草、畜牧业、图书馆、物流、车辆管理、资产管理等市场,覆盖范围较广,但是大多处于试探性的投入阶段。公司目前是国内RFID行业唯一的上市公司,与国内其他RFID企业相比,公司具备一定技术优势、规模优势。因此在保持铁路RFID领域垄断优势的基础上,公司适度的开拓新市场,是较为稳妥的策略。

总体而言,2009年将是公司逐步加速增长的一年。在经历了几年的积淀和徘徊之后,RFID行业在2008年实现了稳步的增长,这种趋势将会在2009年得到加强,甚至出现快速增长。

武汉凡谷(002194):“射频王”能否受益于武汉RFID产业创新联盟?

公司是国内移动通信天馈系统射频配套器件行业的龙头企业,主要产品包括移动通信射频子系统、双工器和滤波器,主要应用于GSM、CDMA、及各种3G系统,产量位居中国第一,世界第四。目前公司已跻身国际一流的移动通信天馈系统射频器件独立供应商,为科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业,竞争优势明显。公司未来市场份额有望提升到30%以上,从而成长为射频器件行业全球规模最大的企业。

近期增长驱动力:海外市场平稳恢复。公司二季度海外收入相比一季度略有起色,随着国外经济触底,二季度半数以上主流运营商的营收环比一季度有明确的上升态势,资本开支亦将跟随逐步趋于正常化,因此,预计公司三季度、四季度营收将逐季增长,且由于资本开支计划的滞后性,预计今年四季度及明年一、二季度将是公司海外收入快速恢复的阶段。

此外,由于公司是通信板块中出口比例较高的公司,海外市场的复苏将对公司业绩增长带来更大的弹性。公司08年上半年海外收入占比达到33%,而09年上半年这一比例快速降至12%。

远看全球市场份额的显著提升。在此次金融危机的影响下,公司海外收入增长虽然下滑明显,但公司凭借其产品的低价、高质量进一步拓展其全球的份额。未来公司的全球市场份额将显著提升,主要驱动力为:成为爱立信主流射频器件供应商+伴随华为全球市场份额增长而增长。

华为依旧是公司的第一大客户,伴随着华为海外市场的拓展,公司在射频领域的全球市场份额必将提升。

中长期看,随着公司在爱立信供货上的突破,公司有望取得全球射频市场20%-30%的份额,甚至更多,相比公司目前10%左右的全球份额,公司收入规模有望得到成倍提升。

继去年将RFID(射频识别)产业链列为未来着力打造的八条高新技术产业链后,近日武汉隆重成立RFID产业创新联盟,其锐意打造RFID产业基地的目标不言而喻。公司作为武汉重要的通信领域龙头公司,会否因此大受其益?这或许是最受市场关注的焦点。作为涉物联网概念股,该股 的价值明显还没被市场发掘,后市表现值得我们期待。

同方股份(600100):科网老龙喜添物联网概念

公司旗下3大公司:同方微电子,同方锐安和亚仕同方为专业RFID企业,形成了完整的RFID芯片、封装到应用业务链条。

同方微电子有限公司于2006年3月24日在中国RFID产业联盟厦门理事长会议上,成为“中国RFID产业联盟”硬件工作组组长单位。在电子商务领域,公司继续围绕“芯片-读卡头-读卡器-系统集成软件”的产业链条,不断推动RFID芯片设计、智能卡芯片设计、银浆印刷天线纸质封装、重离子微孔防伪技术等技术水平的提高和应用,并着力开发身份识别、票务,物流、防伪、电信运营等行业市场。2008年,公司成功的完成了奥运会和残奥会RFID电子门票项目,为奥运会和残奥会提供全部门票1400多万张、近千台三类门票查验终端以及RFID电子门票系统软件,实现了奥运期间设备运行1000th时无事故、电子票证合格率99.9999%,并获得了北京奥组委颁发的“北京奥运会残奥会特别荣誉奖”。此外,公司的重离子微孔防伪技术还应用于奥运上岗保安人员证件和奥运专用车证件卡项目中。奥运电子门票的成功应用,进一步提升了公司的品牌影响力,带动了公司相关产品的推广应用。本年度,公司还承接了全国大学生RFID防伪购票证项目、葡萄牙里斯本地铁电子票项目、葡萄牙Porto博物馆门票项目等电子票务项目。在智能卡芯片方面,公司加大了公交一卡通芯片、SIM卡芯片以及读卡头芯片的市场推广力度,其中,本年度公司的非接触式CPU芯片成应用于沈阳公交一卡通项目和京津城际铁路快通卡项目中,公司研发的TYPEB读卡头芯片在第二代居民身份证读写机具市场占有了较高的市场份额,此外公司还成功实现SIM卡芯片的大批量供货,成为国内SIM卡芯片出货量最大的厂商。

同方锐安科技有限公司获得由北京市科委颁发的“软件企业认定证书”与“软件产品登记证书”,顺利通过“双软认定”,标志着同方锐安正式成为“双软企业”。同方锐安已拥有RFID电子票系统和移动定位监控系统等多项软件著作权、三项软件产品登记以及一项外观设计专利等知识产权资质。

北京亚仕同方科技有限公司是一家集RFID电子标签研发、生产、销售于一体的高科技制造型企业,注册资本雄厚,是由法国ASK公司与公司于2005年11月合资建立,这在当年的国内RFID业界是一条重磅的新闻。具有深厚本土市场的支撑、丰富应用经验和科研人才济济的清华同方与出身智能卡故乡、拥有先进的非接触产品技术和海外市场的法国ASK公司的雄厚背景使得亚仕同方成立伊始就站在高起点上。在随后的四年里,亚仕同方凭借明确的市场定位、核心竞争力、先进的技术和成功的运营管理,在国内的RFID市场上逐渐树立了成功的品牌与形象,并在票务、公共交通、安全防伪、物流等中外市场上赢得了用户和合作伙伴的赞誉。公司巨资引进全球最顶尖的RFID全自动生产线,全面采用国外先进生产工艺,其纸质RFID电子标签相关产品的年产量超过2亿张。可提供的产品包括RFID电子标签成品、RFID票证成品、RFID纸质及PVClnlay等。

上海贝岭(600171):上海阿法迪成亮点

公司是我国集成电路行业的龙头,主营集成电路的设计,制造和技术服务,并涉足硅片加工、电子标签及指纹认证等领域。公司以集成电路设计开发为主导,以集成电路制造生产为支撑,自主设计、自主制造,形成自主知识产权。从2002年以来至今共申请和授权的知识产权总数已经超过220项,形成了芯片代工、设计、应用,系统设计的产业链。

公司以设计为主业,制造为支撑、系统方案为驱动力。2008年公司在手机周边配套电路市场占有率达到35%左右,消费类IC卡市场占有率达到23%左右,公司RFID建立了“硬件+软件+服务”的业务模型,在全国图书馆RFID应用系统领域市场占有率保持第一。

公司的RFID业务主要由上海阿法迪完成。上海阿法迪智能标签系统技术有限公司由上海贝岭与上海新致软件有限公司联合出资建立,是一家专门从事RFID射频标签应用方案及系统软件开发的高科技公司。

从2007年5月至2008年10月,上海阿法迪承接了多个RFID技术在图书馆领域应用的项目,先后完成了厦门集美大学诚毅学院图书馆、上海市长宁区图书馆以及杭州市图书馆等多个项目,截至2008年12月,上海阿法迪在该领域市场占有率超过50%,在国内同行中处于领先地位。

上海阿法迪《RFID全自主创新系统产品在图书馆等特定物流行业的规模应用》项目于2008年12月29日通过市经委验收一该项目属上海市经济和信息化委员会《上海市引进技术的吸收与创新计划》,由上海阿法迪承担。该项目从2007年5月立项开始到2008年10月完成,历时一年半,期间,上海阿法迪科技人员不畏艰辛,刻苦钻研,勇于创新,终于实现将RFID技术在图书馆领域规模应用。

2009年4月16日,上海阿法迪中标鄂尔多斯市图书馆RFID智能馆藏管理系统项目。

2009年6月18日,上海阿法迪在众多应标厂商中脱颖而出,中标广东省立中山图书馆数字化建设项目。

一系列的佳绩显示上海阿法迪在RFID领域具备一定的龙头地位,将来必将分享物联网新技术带来的行业高速发展。上海贝岭作为阿法迪的控股股东,其获益尽在不言中。

长电科技(600584),万千宠爱集于一身

物联网的发展,必将带来包括传感器和智能卡的高速发展,而封洲业务也将受到刺激作用,长电科技无疑是当中的最受益者。

长电科技是中国半导体第一火封装生产基地,国内著名的晶体管和集成电路制造商。开发外延平面小功率管系列、功率管、可控硅、彩电视放管、稳压二极管、肖特基二极管、变容二极管、开关二极管等晶体管芯片,产品质量处于国内领先水平。

公司还拥有国内最领先的封装技术(SiP口装技术),并开始经营自有品牌(“芯潮”品牌),推动公司由OEM经营模式向品牌经营模式转型。

国内集成电路企业成长空间巨大。我国集成电路市场规模全球第一,但自给率仅20%左右。国家决心加大对集成电路产业的投入,以图掌握核心技术并提高国有技术的市场占有率,意味着我国集成电路市场存在结构性机会,国内集成电路企业发展空间巨大。

“核高基”专项将推动公司长期成长。“核高基”专项立足长远,不仅强调技术突破,更强调国有技术的产业化。长电科技作为国内集成电路封测龙头,肯定会从中受益,公司未来的持续发展前景值得期待。

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