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闻泰科技/华勤通讯/与德通讯等手机ODM厂商将如何转型?

木马童年 2019-3-7 18:35 1095 0

根据市场研究机构Counterpoint的数据显示,全球智能手机出货量2018年全年下降了4%,2018第四季度全球智能手机出货量下降了7%,这已经是智能手机市场连续第五个季度下滑。而在中国智能手机市场下滑的幅度则更大。IDC ...

根据市场研究机构Counterpoint的数据显示,全球智能手机出货量2018年全年下降了4%,2018第四季度全球智能手机出货量下降了7%,这已经是智能手机市场连续第五个季度下滑。而在中国智能手机市场下滑的幅度则更大。IDC的数据显示,2018年中国智能手机市场出货量同比下滑超过了10%。

显然,目前智能手机市场市场的竞争已经进入了存量市场的竞争,对于传统的手机ODM厂商来说,未来要想保持持续的增长,就必须去开拓其他领域的市场,进行业务的多元化转型。而闻泰科技、华勤通讯、与德通讯等头部的手机ODM厂商也早已经在转型的路上。

闻泰科技/华勤通讯/与德通讯等手机ODM厂商将如何转型?

今年1月16日,华勤通讯在东莞召开了”2019年核心供应商大会“,华勤通讯CEO邱文生当时就透露,2018年华勤通讯各类产品总出货量达到了近1.1亿部,整体营收突破了300亿,与2017年的38亿美元(合约当时人民币243.2亿元)相比,同比增长23.35%!昨天晚间,华勤通讯官方微信公众号正式公布了华勤通讯2018年的成绩单。

华勤:2018年出货1.06亿台,营收308亿,多元化战略见成效

根据华勤通讯官方昨天公布的数据显示,2018年华勤通讯全品类发货1.06亿台,相比去年(9600万台)增长了10.4%。全年营总额收达308亿元,相比去年同期(38亿美元,约合人民币255亿元)增长了20.8%。

闻泰科技/华勤通讯/与德通讯等手机ODM厂商将如何转型?

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可以看到,虽然2018年华勤的出货只增长了10.4%,但是营收增长却达到了20.8%。显然,这其中华勤的业务结构出现了一些变化。

华勤通讯表示,”2018年实现了手机、平板、笔电、服务器、IoT、车载智能硬件同步发货。PC业务实现多个大客户突破;服务器、智能POS机、智能穿戴及智能车载硬件类新产品也崭露头角;平板和智能手机业务继续稳固行业领先地位,夯实华勤业务基础。“

早在多年前,华勤在发力手机ODM市场的同时,就有同时在开拓平板电脑市场。2015年之时,华勤就拿下了亚马逊平板的订单,随后便很快成为了平板代工市场的领军企业。

与此同时,华勤从2015年开始投入笔记本电脑研发。2016年,华勤通讯正式进入笔记本电脑领域,开启了与英特尔的合作之旅。随后华勤还涉足服务器领域。2017年2月,华勤荣获英特尔颁发的“合作突破大奖”,双方的合作进入新阶段。2017年笔记本电脑业务实现量产出货。同年9月,华勤基于英特尔至强可扩展平台开发的服务器“Eden”在英特尔产品发布会上亮相,获得业界普遍好评。

特别值得一提的是,2017年12月28日,华勤宣布成功完成8.7亿元人民币的A轮融资。本轮融资则是由英特尔投资和华创投资共同领投,其他参投方包括清华控股旗下产业并购基金清控金信资本、武岳峰资本、华登国际、北极光创投和智路资本等。

可以说,英特尔的投资进一步加深了华勤与英特尔在笔记本电脑及服务器领域的合作关系,同时也推动了华勤在该领域的突破。

另外,华勤投入的IoT、AR/VR和智能机器人等产品,在2016年已经有产品推出。此外,在智能音箱、智能POS机、智能穿戴及智能车载硬件市场,华勤也都有所斩获。

总的来看,虽然2018年华勤的出货只增长了10.4%,但是营收增长却达到了20.8%。显然,这其中反映了华勤的业务结构的变化——非手机业务所带来的营收占比提升,特别是的高价值(高单价)产品出货的增长,所带来的营收增长。

我们都知道目前华勤、闻泰等手机ODM厂商主要都是给头部品牌客户代工一些中低端手机产品,其产品单价并不高。相比之下,基于英特尔平台的笔记本电脑、服务器则产品单价要高出一大截。

所以,从华勤出货量增长率与营收增长率之间的差异,我们不难发现,2018年华勤确实在笔记本电脑、服务器领域取得了一定的突破。

闻泰科技:结盟高通,收购安世,发力5G及汽车领域

作为手机ODM市场的头部厂商,2017年闻泰智能机出货达到8370万部,同比增长28%,继续保持其行业领头羊的位置。闻泰是2017年小米和华为出货增长的主要受益者,其中小米订单出货增长超过30%。2018年,虽然受到智能手机市场下滑营销,但是受益于三星,OPPO的委外ODM项目,闻泰的手机出货有望维持一定的增长。

在其他领域的开拓方面,在2016年华勤与英特尔结盟之时,闻泰也与高通签署了战略合作协议,双方拟在未来的新兴领域建立长期紧密的战略合作关系,共同在车载电子、VR技术以及3D智能摄像等领域进行技术和产品开发。

随后在2017年7月,闻泰正式宣布在高通的支持下开始研发基于高通芯片平台的笔记本电脑产品。高通平台笔记本电脑与传统的英特尔笔记本电脑差异较大,具有功耗低、长续航、成本低、实时在线等优势,是笔记本电脑市场的全新产品。目前,闻泰科技也是高通骁龙平台Windows10笔记本唯一一家ODM合作伙伴。

随着5G商用的临近,在2018年1月的高通中国技术与合作峰会上,高通也和闻泰科技等厂商一起宣布了“5G领航计划”。随后在10月的高通4G/5G峰会上,高通公布的2019年采用其骁龙X50 5G基带的OEM厂商名单当中,闻泰科技也成功在列。而且,闻泰科技还成为了第一个签下高通今年年初刚刚发布的骁龙X55 5G基带芯片授权的ODM厂商。

今年2月,闻泰还加入了高通与中国移动联合产业合作伙伴发布5G笔记本鸿鹄计划。根据闻泰透露的信息显示,今年闻泰科技不仅会第一批推出5G手机,还会首发5G笔记本电脑以及基于5G的IoT(物联网)产品。

除了在产品端进行横向开拓之外,2018年,闻泰科技还宣布收购汽车半导体厂商安世半导体。目前,闻泰科技已经向合肥广芯半导体产业中心(有限合伙)支付了收购其所持有的安市半导体份额(作价约114.35亿元)的全部转价款,并完成了完成了对合肥广芯持有的安世半导体份额的交割。目前闻泰科技已拿下安世半导体43.24%股权,今年有望实现对安世半导体的控股。

作为汽车电子领域的半导体大厂,安世半导体则有望帮助闻泰科技进一步开拓汽车电子市场。目前安世半导体的在汽车领域客户包括博世(Bosch)、比亚迪、大陆(Continental)、德尔福(Delphi)、电装(Denso)等知名厂商。

随着5G进入商用阶段,万物互联及智能汽车时代已经来临。基于自身在下游智能终端应用领域的优势,闻泰科技与高通的结盟,及对安世半导体的收购,有望对其未来发展形成强大的推力。

龙旗:发力平板及智能硬件

龙旗一直是小米的红米手机的主要ODM厂商之一。龙旗2016年智能机出货量2450万部,其中小米出货占比最大并超过70%。龙旗2017年智能机出货3420万部,同比增长40%,出货增长来自于红米Note4/5系列和联想Moto E系列出货增长。2018年,受益于小米出货的增长,龙旗的手机ODM业务有望进一步增长。

虽然,龙旗的手机ODM业务一直有在增长,但是其主要优势在于研发设计和品质管控认可度高,由于其出货量相较头部的闻泰、华勤厂商来说,量级要小了几个档次,所以在议价能力和供应链管控上相对较弱。所以,在智能手机出货越来越向头部厂商集中的趋势之下,龙旗也较早开始了在其他领域的布局。

除手机业务外,龙旗此前在平板电脑业务上有与华为合作,出货量维持稳定。同时,其自主品牌37度手环也在2015年取得突破,2016年销量维持稳定,年出货量在30万左右。在IoT物联网产品方面,龙旗有与小米合作开发智能机器人相关产品,其他一些物联网产品也有布局。

另外,根据龙旗此前的IPO招股书透露的资料显示,其未来将发力平板电脑以及物联网等方向,其招股书显示,计划募资1.9亿元用于年产能智能手机400万部及平板电脑100万台产业化项目!

闻泰科技/华勤通讯/与德通讯等手机ODM厂商将如何转型?

不过,可惜的是,去年年初龙旗的IPO被否,融资方面遇阻,这也使得其未来业务的拓展将会相对较为艰难。

与德:发力AI及物联网

2017年的数据显示,与德通讯2017年智能机出货1730万部,同比出现了下滑,主要受到当时魅族项目出货下滑以及中兴收缩ODM项目的影响。目前其主要的手机客户主要还是魅族和联想。

与德目前在研发设计,供应链管控以及生产制造布局相对完善,并且其印度工厂已经开始承接对外EMS生产组装服务,目前主要客户是传音。由于与德在2015-2016年快速扩张,导致其研发成本偏高,且针对大客户项目争取侧重于价格竞争,导致其利润偏低。

2018年,与德通讯也开始涉足平板电脑(主要客户是联想),车联网产品、物联网芯片以及人工智能硬件孵化平台,寻求差异化竞争。

2018年4月22日,由与德通讯和上海漕河泾创业中心强强联手打造的人工智能硬件孵化平台——“万物工场”在漕河泾开发区正式揭牌启动。目前已吸引了机器人、翻译机、智能车载、AR/VR、3D Camera、物联网模块、智慧物流中控系统、智能车载、共享广告屏、互联网酒店入住全自助式系统等近10个项目团队入驻。未来五年,与德将设立更多“万物工场”连锁店,计划在北京、深圳和南昌等一二线中心城市设立10家以上的“万物工场”双创中心,在3年内扶持百家人工智能创业企业,形成5家以上双创基地。

5月11日,由与德负责研发制造的阿里天猫精灵·方糖智能音箱发布,并取得了不错的市场销量。后续还为阿里设计开发了蓝牙mesh模组,也为阿里其他一些相关产品提供了解决方案和制造服务。与德也因此成为了阿里在物联网领域重要的智能产品研发制造供应商,

正是得益于与阿里在物联网领域的深度合作,2018年9月25日,与德通讯与紫光展锐的合资的物联网芯片公司——与展微电子正式注册成立。

2019年1月7日上午,与展微电子物联网芯片暨与德通讯万物工场项目落户重庆西永微电子产业园签约仪式在重庆雾都宾馆举行。

闻泰科技/华勤通讯/与德通讯等手机ODM厂商将如何转型?

不到4个月的时间,与展微电子就完成了团队的组建,业务的开展以及首个投资项目的签署,可谓“神速”。

从与德的布局来看,其主要的发力点还是在于人工智能孵化器和物联网领域。特别是其与展锐合资的与展微电子,或将成为与德未来在物联网领域取得进一步突破的关键助力。

小结:

从头部的几家手机ODM厂商之间的竞争来看,排名前二的闻泰和华勤之间的争夺较为激烈,二者之间的手机出货量也较为接近。而转型方向上,双方都不约而同的瞄准了笔记本电脑和服务器市场。只不过,华勤是与PC市场的老大英特尔结盟,而闻泰则是与同样是想在笔记本电脑市场取得突破的高通结盟。可谓是都抱了个”大腿“,不过,未来在笔记本电脑市场的发展,华勤会相对稳定,闻泰则是机遇与挑战并存。

不过,作为上市公司,闻泰更为财大气粗,斥巨资收购了安世半导体,后续双方业务整合之后,有望形成较强的协同效应,同时也有望帮助闻泰在汽车电子市场获得突破。而华勤,则需要尽快登陆资本市场,通过资本助力来加速自身的发展。

至于龙旗,此前IPO被否,短期内是难以登陆资本市场了,这等于是少了个融资渠道。而在业务多元化方面,龙旗既缺少英特尔、高通那样的”大腿“,也不像与德那样,能够与上游的芯片厂商成立合资公司来合力开拓物联网市场。可谓是势单力薄。

所以,总的来说前四的手机ODM厂商当中,闻泰未来的转型可能会最为成功,终端设计制造与半导体设计制造并举。华勤和与德也是有着不错的发展前景。龙旗面临的困难和挑战较为艰巨。

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