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夏立军:大数据3.0时代迎爆炸式增长

木马童年 2018-8-10 12:00 10 0

今日开盘期间,夏立军老师在和讯名家实盘直播中与投资者实时在线互动。以下为观点精华: 盘前解读:不要期望货币政策过度放松 本周将再次迎来MLF到期。数据显示,5月19日将有475亿元3个月期MLF将到期,另外,5月27日 ...

今日开盘期间,夏立军老师在和讯名家实盘直播中与投资者实时在线互动。以下为观点精华:

盘前解读:不要期望货币政策过度放松

本周将再次迎来MLF到期。数据显示,5月19日将有475亿元3个月期MLF将到期,另外,5月27日还有1003亿元MLF到期。央行16日的MLF操作已提前超额冲销了月内全部到期MLF。交易员表示,此次MLF操作释放了较多的中期流动性,在月内企业缴税高峰期与MLF到期高峰都还未出现的情况下,OMO的小额净回笼对资金面影响不大,也可避免因逆回购到期加重月下旬资金面维稳压力。

值得注意的是,尽管央行提前超额续做MLF,释放政策善意,但银行间资金市场流动性依然呈现短紧长松的格局,隔夜资金供给改善不明显,供需关系 仍略偏紧张,显示市场对下半月企业缴税等可能造成的冲击仍心存顾虑。市场可能对月下旬资金面仍存在谨慎情绪。有交易员就表示,预计央行流动性维稳操作未 完,后续动作值得关注,如果本月操作仅此而已,则下旬资金面难言高枕无忧。官方反复强调不要期望货币政策过度放松,政策中性渐成市场共识,预计未来资金面 将保持总体宽松,但宽松有度,货币市场利率基本已经到底。

盘前预测:中期调整趋势尚未结束

昨天大盘震荡回落,盘中一度击穿2800点整数关,个股普 遍出现回调。本轮调整的触发因素是债券违约和宏观政策重回供给侧改革,这些举措是对经济长期发展有利的,同时对于减少金融风险也是有利的。至于经济复苏预 期的打破,虽是短期利空,但纠正市场过于激进的复苏预期也是有必要的,毕竟投资者对经济再加杠杆以及严重的通胀同样是有担忧的。目前来看,随着政策逐步走 向市场化,规范化,A 股市场将更加注重基本面的判断,个股走势也将根据各自业绩的情况进行分化,近期市场的调整中,不少行业和公司的股票价格创出新高,本身也说明了市场本身的有效性。中期调整趋势尚未结束,保存实力、等待机会。2015 年5178点以来的调整趋势尚未结束,主要原因是国内货币政策宽松余地下降,资金驱动型行情短期难以启动。经济增速仍在下滑,上市公司盈利增速亦在下降,业绩驱动型行情也难以出现。因此,股价回归基本面仍是大趋势,考虑到目前市场的中位数市盈率仍在相对高位,未来仍有一定调整的空间。

总体来看,市场还是处于连续调整后的超跌状态,所以盘面上会不断出现板块异动的情况,投资者对此应有所关注,毕竟异动多了才能最终形成市场的反 弹,但切不可急于追涨,因为弱势中这些突然启动的很快又会沉寂,投资者应有自己关注的热点板块,如涨价题材或类似破净股中高分红股,还有节能环保新能源、食品饮料、农林牧渔、智能技术、新能源等非周期性防御板块继续可以采取积极布局的策略。

主题投资:大数据3.0时代迎来产业爆炸式增长

大数据不仅仅是一个行业,而应该是被看成一种生产资料。这是因为在大数据的获取、分析、传输等方面逐步形成大数据行业本身,大数据在整个经济生 活领域的深远影响。大数据的发展在接下来很长时间内,都是一个持续景气的行业,成为投资的热点。大数据的建设,包括数据中心的建设,帮助企业、政府对当前 IT设施进行大数据化改造。以大数据闭环为主的大数据3.0时代,有行业背景依托的大数据分析公司。

这类型的公司凭借其在某个行业中的经验,在自身业务发展的过程中,率先积累大数据分析技术,从而有机会抢占他所在行业的大数据分析的市场。随着 一些安全事件的发生,将会对这行业的在安全方面的投入有提升作用,整体市场规模能够保持较好的爆炸式增长。投资者可以密切关注相关个股的投资机会。

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