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计算机行业:拐点初显,云安全等子板块机会开启

木马童年 2018-12-7 22:45 7 0

定向数据显示上市公司网络安全板块经历2016年增速低点后回暖:基于安全投入与发达国家存在较大差距、今年政策积极推动等因素,中国网络安全市场一直存在增速提升预期。从微观角度看,因各家业内企业自身经营情况不同 ...

定向数据显示上市公司网络安全板块经历2016年增速低点后回暖:基于安全投入与发达国家存在较大差距、今年政策积极推动等因素,中国网络安全市场一直存在增速提升预期。从微观角度看,因各家业内企业自身经营情况不同,因此缺乏整体的、一致的数据来衡量板块增长,进而缺乏对行业景气度的准确判断。

通过细分22支行业内核心上市公司的安全业务收入数据,并将上市、并购等口径变化进行中和处理,得到较能准确描述板块收入的定向数据。结果显示,2013~2015年板块增速保持在30%左右,在2016年出现了12.6%的一个增速低点,而2017年增速回暖至19%。造成2016年低点的潜在原因包括政府与云计算市场不及预期等多因素叠加。

板块拐点初步成型,前期增速高点重现可期:要分析板块拐点是否形成,尚需今明业绩数据支持。初步结合2018年中报预告数据,看到板块增长中位数(剔除奇异值后)达20%左右。综合各公司2017年同期净利润权重计算,同比增长有望超40%。由于政企类客户收入结算多集中在下半年,所以全年达成20%或更高的增速把握性较大。看好板块增速迎来拐点,有望在一两年内复现2013~2015年30%的增长水平。

云安全受益于中小企业信息化,下游重点从“看头部”转向“看长尾”:分析主要公司的定向数据,进一步结合统计的2018年上半年中标项目同比结果可知,围绕中小企业信息化机会的安全公司增长较好。中小企业信息化建设进入新周期,带动私有云、公有云增长并利好云安全厂商。另外,通信网络、数据中心(IDC)的扩容与升级建设也带动了新的安全需求。预计下游市场驱动重心从“头部”开始向中小企业的“长尾”侧重。

投资建议:建议关注通信网络、IDC、公有云和私有云平台等投入与建设周期带动的云安全子板块。在通信与云安全领域相关企业中关注中新赛克、绿盟科技、深信服、南洋股份。同时继续推荐传统安全和新领域具备实力的启明星辰和蓝盾股份。

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