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2021年中国中成药行业龙头企业分析

木马童年 2021-8-12 00:05 93 0

本文核心数据:产业链结构、产品结构、市场地位、品牌优势等1、 中国中成药行业龙头企业全方位对比中医药是我国重要的卫生、文化、经济资源,近年来,国家出台多项覆盖传统医学发展各关键环节的法律法规及意见措施, ...

本文核心数据:产业链结构、产品结构、市场地位、品牌优势等

1、 中国中成药行业龙头企业全方位对比

中医药是我国重要的卫生、文化、经济资源,近年来,国家出台多项覆盖传统医学发展各关键环节的法律法规及意见措施,对行业振兴发展起到一定程度的保护与扶持作用。伴随我国经济的稳步发展,人民生活水平显著提高,而当前人口老龄化现象亦逐渐明显,人民日益增长的医疗保健需求,与中医药行业发展现状存在诸多不匹配,中药质量标准化控制体系不完善、专业人才不足、与现代医学尚需融合等问题亟待解决。而在此背景下,我国中成药行业龙头企业秉着“坚持传承与创新双轮驱动”的理念带动行业发展。

目前,中国中成药行业的主要龙头企业分别是白云山(600332)和同仁堂(600085)。

2021年中国中成药行业龙头企业分析

2、同仁堂:中成药业务的布局历程

我国中成药历史悠久,最早可追溯到《诗经》中对可入药的枣、梅的种植记载。在此悠久的历史背景下,同仁堂在1997年正式成立,同年在港交所上市。2006年,商务部认定同仁堂为首批“中华老字号”。自成立后,同仁堂集团共拥有12多个GAP基地,成为了GAP基地的佼佼者。

2021年中国中成药行业龙头企业分析

3、同仁堂:中成药业务布局及运营现状

——产业链结构:已实现全产业链布局

同仁堂围绕主业,打通上下产业链条,从中药材种植、中药材加工、中成药研发、中成药生产到医药物流配送、药品零售一条龙,有效整合优质资源,全面提升品牌影响力与市场竞争力。

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——现有产品结构:产品结构多元

目前,同仁堂的GAP基地种植了山茱萸、人参、三七、金银花、板蓝根、苦地丁、荆芥、黄芪等中药材。在此充足的原材料背景下,同仁堂常年生产的中成药品规逾400个,其中心脑血管类代表品种包括安宫牛黄系列、同仁牛黄清心系列、同仁大活络系列、愈风宁心滴丸、偏瘫复原丸等;补益类代表品种包括六味地黄系列、金匮肾气系列、阿胶系列、五子衍宗系列等;清热类代表品种包括感冒清热系列、牛黄解毒系列、牛黄清胃系列等;妇科类代表品种包括同仁乌鸡白凤系列、坤宝丸、调经促孕丸等。

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——产销量:心脑血管类产品和补益类产品你追我赶

公司的主要营收产品可分为心脑血管类和补益类;在2017年,同仁堂的心脑血管产品产量上升至5841万盒,较2016年上升了76.92%系由于公司在2017年全力应对产能不足带来的阶段性困难,以分类定策的方式打造和运作四大类品种群,以内部管理优化的方式确保提高产能使用效率,以增强工商联动、强化内外沟通为方式保证产品的市场竞争力和盈利能力。

从产销量来看,近年来补益类的产品逐渐超过了心脑血管产品,成为了主要营收产品来源。此外,从产销率来看,尽管补益类的产品产销量都在逐年上升,但是心脑血管类的威胁也不容小视。在2020年,在2018-2020年,心脑血管类产品一直是需求大于供给的状态;特别是在2020年,心脑血管类产品的产销率达到了近年来峰值130.4%。

2021年中国中成药行业龙头企业分析

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——研发投入:主要集中在补益类

2020年,公司研发团队围绕名优品种培育、质量控制体系建设、产学研合作等方面,按计划开展各项研究工作,通过挖掘潜力品种应用优势,提升产品科技内涵,助力产品医疗市场开拓与学术营销推广。2020年,同仁堂的研发投入金额和研发投入比例都占据第二的位置;尽管白云山的研发投入金额最高,但是其研发投入占比远远不如同仁堂。

2021年中国中成药行业龙头企业分析

2020年,公司在名优品种培育方面,精准定位医疗渠道,开展巴戟天寡糖胶囊、同仁乌鸡白凤丸等品种药效、作用机理或临床评价工作研究。关注抑郁病症并发症现状,进行巴戟天寡糖胶囊治疗抑郁中焦虑与失眠药效学研究,提示产品具备改善抑郁中焦虑行为功用,项目有效补充前期产品研究成果,阐释独家品种临床应用优势。

在现有药效研究基础上,将同仁乌鸡白凤丸的药效研究由治疗高尿酸血症扩展至治疗痛风,研究显示同仁乌鸡白凤丸能够明显降低血清尿酸水平与疼痛敏感性,改善模型动物步态变化和炎症反应,为品种后续增加临床应用价值和适应症提供支撑。

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——门店经营:主要集中在华北地区

从门店经营数来看,近年来同仁堂的扩张速度有所减缓。2020年,同仁堂商业共设立零售门店880家,2020年新设门店为28家。主要地区变动情况如下:公司零售总部地处华北地区核心地带,品牌及公司文化对周边地区影响力较强,2020年新增店铺8家,年底达到380家,数量在各地区分布中居于首位;华东地区新增药店5家,年底达到200家,数量位列第二;东北地区新增药店6家,年底达到108家,数量位列第三。

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4、同仁堂:中成药业务经营业绩

——营业收入:波动上升趋势

同仁堂近年来的中成药业务收入呈现波动趋势,但营收占比呈现波动下跌趋势。虽然中成药业务依旧是同仁堂的主要营收来源,但是随着同仁堂在大健康方面的布局,中成药业务恐被大健康业务所侵蚀。在毛利率方面,同仁堂的中成药毛利率一直维持在50%左右,获利能力较好。

2021年中国中成药行业龙头企业分析

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——品类收入:主力心脑血管类

从产品收入角度来看,2020年同仁堂中成药的主力品类为心脑血管类,实现了营业收入30.04亿元,占比达到了39%;其次是补益类,实现营业收入14.15亿元,占比达到了18%。

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——产品毛利率:滋肾育胎丸一马当先

从产品毛利率角度来看,心脑血管类的产品毛利率最高,达到了59.58%;其次是补益类,毛利率达到了38.31%;再者是清热类,毛利率达到了30.72%。整体来看,公司的产品毛利率获利能力较好。

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5、同仁堂:中成药业务发展规划

根据公司公告显示,同仁堂将坚持传承与创新双轮驱动,严格遵循传统炮制技艺的标准要求,精准把控每道生产环节,同时加大生产设备改进升级力度,借助数字化手段,有序推进供应链战略设计和IT规划建设,推动生产标准化、自动化,逐步提升智能制造、精益制造水平;加大科研开发的力度、广度、深度,聚焦重点疾病领域,深化内部研发团队与外部科研机构合作,打造产、学、研、用深度融合的科技创新体系;优化提升中药材前处理和仓储物流服务能力,壮大产业链条助推公司高质量发展。

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以上数据参考前瞻产业研究院《中国中成药行业市场需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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