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百强榜单!赛迪发布《2020中国数字经济最具价值企业白皮书》

木马童年 2020-9-23 17:55 101 0

  当前,新一轮科技革命和产业变革加快推进,数字经济成为世界各国竞相发展的新高地,中国数字经济发展方兴未艾,已迈入蓬勃发展阶段。  数字经济领域企业作为我国数字经济的主要组成部分,对我国数字经济发展做 ...

  当前,新一轮科技革命和产业变革加快推进,数字经济成为世界各国竞相发展的新高地,中国数字经济发展方兴未艾,已迈入蓬勃发展阶段。

  数字经济领域企业作为我国数字经济的主要组成部分,对我国数字经济发展做出了巨大的贡献。在世界经济下行压力加大、受疫情冲击严重的情况下,数字经济新模式、新业态充分活跃,为实体经济赋能作用明显。

  在此背景下赛迪顾问发布《2020中国数字经济最具价值企业白皮书》,本报告回顾过去、着眼当下、展望未来,对我国数字经济发展及企业价值评估进行了深入研究。

  一、概念演进

  1. 数字经济概念

  基于现有研究,结合我国实际发展情况,赛迪顾问认为,数字经济是以数字技术为重要内容的一系列经济活动的总和,这些活动既包含了数字化要素催生的一系列新技术、新产品、新模式、新业态,也包括数字化要素与传统产业深度融合带来的经济增长。

  2. 数字经济特征

  1)数据驱动

  数字经济是以数据作为关键生产要素的经济形态。数据经过互联网时代的爆发式增长,已经成为数字经济最重要的底层要素之一。

  数据通过处理、分析,转化成为具有价值的数据资源,通过数字平台实现“数据价值化”,并在此基础上循环往复形成数据价值链,由此推动数字经济发展壮大。

  2)平台生态

  随着技术开源化、信息传播壁垒逐渐被消除的影响,当前创新模式已发生重大变革, 不再受既定边界的束缚,资源运作和成果转化方式更多依托网络及平台展开。

  3)创新融合

  数字经济包含了互联网、大数据、人工智能等数字技术与实体经济的融合发展,天然具有融合创新的特征。

  3. 发展演进历程

  数字经济作为一种经济形态,伴随着20世纪60年代硅谷半导体产业的发展而兴起,并在计算机产业、信息产业、互联网产业的助力下,实现了快速发展和腾飞。

  近年来随着“工业4.0”、产业互联网等概念的兴起,数字经济开启了对传统工业经济的裂变式改造,成为各个国家在新一轮角逐中的重要砝码。

  整体来看,数字经济经历了起源期、发展期、兴盛期、裂变期四个阶段。

  起源期:20世纪60年代

  半导体产业逐渐兴起,为数字经济提供了新的物质载体,由此,数字经济萌芽出现。

  发展期:20世纪70年代-80年代

  以半导体微电子产业和计算机产业为基础的现代信息技术发展,数字经济步入发展阶段。

  兴盛期:20世纪90年代-21世纪初

  互联网产业快速发展,全球掀起数字经济浪潮,基础互联网建设成为各国振兴经济的法宝。

  裂变期:2008年至今

  数字经济内涵不断丰富,主体延伸到产业互联网,并随着产业的跨界融合,迎来了裂变式发展。

  二、年度扫描

  1. 环境扫描

  1)政策环境

  继2017年、2018年、2019年之后,“数字经济”于2020年再次被写入政府工作报告。报告中明确“要继续出台支持政策,全面推进“互联网+”,打造数字经济新优势”。

  2019年10月,国家发改委、中央网信办联合印发《国家数字经济创新发展试验区实施方案》,并向河北(雄安新区)、浙江、福建、广东、重庆、四川等 6 个 “国家数字经济创新发展试验区”授牌。

  2)经济环境

  2020年伊始,新冠肺炎疫情为我国社会经济带来严峻考验。

  2020年一季度,我国国内生产总值为206504亿元,按可比价格计算,同比下降6.8%,社会消费品零售总额、固定资产投资额等主要经济指标明显下滑。

  3)社会环境

  根据中国互联网络信息中心发布的第45次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2020年3月,中国网民规模达9.04亿,较2018年底增长7508万,互联网普及率达64.5%,较2018年底提升4.9个百分点;中国手机网民规模达8.97亿,较2018年底增长7992万,网民使用手机上网的比例达99.3%,较2018年底提升0.7个百分点。

  中国庞大的移动互联网用户群体,尤其是年轻化、下沉化的移动互联网用户群体,为数字消费提供了优质的发展土壤。

  其次,随着人们的生活理念与习惯发生转变,消费需求随之发生变化,信息消费规模持续增长,预计2020年我国信息消费规模将超过6万亿元。

  此外,当前传统企业的竞争优势建立已不局限于单一的、特定的产品或服务层面,而是需要依靠高频率、高层次的创新来争夺稀缺的用户资源,并实现快速盈利。

  4)技术环境

  2019年5G商用落地,大数据、云计算、人工智能等技术逐渐成熟,开始迈向落地应用阶段,新兴数字技术与行业实际需求结合更加紧密,技术与传统行业商业模式和业务流程开始产生实质性融合,创新应用的经济价值也更加凸显。

  2. 发展现状

  1)全球数字经济增长加快,北美地区持续领跑全球

  2019年,全球数字经济规模持续增长,对于提振全球经济作用持续显现。

  北美地区数字经济规模持续领跑全球,占全球数字经济规模38.5%,其中美国数字经济规模连续多年蝉联全球首位。

  2)中国数字经济规模持续扩大,迈入稳步增长阶段

  回顾过去4年,我国数字经济规模总量持续增长, 2019年已经高达37.6万亿元,同比增长16%,迈入稳步增长阶段。

  三、价值链与创新

  数字经济全景图,数字经济产业主要集中在三个层面,即基础层、平台层、应用服务层。

  1. 价值链及创新——基础层

  2019年基础层上市企业营业收入达到69070亿元,同比增长14.0%,保持了较高增速。

  2015至2017年,数字经济基础层上市企业净利润快速增长,2017之后增速放缓,2019年数字经济基础层上市企业净利润达到5089亿元,同比增长8.5%,进入平稳增长态势。

  2. 价值链及创新——基础层

  2019年,平台层上市企业营收达到18204亿元,增幅为17.5%较前两年有大幅回落。

  而经过前两年的快速扩张,平台层企业商业模式得到验证,经济效益保持了高速增长态势,2019年净利润达1216亿元,同比增长33%。

  3. 价值链及创新——应用服务层

  相较于2015-2017年,2018年应用服务层规模增速下降,但随着下沉市场及企业服务市场逐渐被激活,应用服务层规模产生新的增长动力,上市企业营收和净利润增幅较上一年均有所扩大。

  2019年,应用服务层上市企业营收达到44282亿元,同比增长17.8%;净利润达4192亿元,同比增长22.0%。

  四、最具价值企业

  1. 遴选标准及评价指标

  赛迪顾问数字经济产业研究中心持续跟踪数字经济企业的发展,本报告基于2019年上市企业数据库继续研究分析,该数据库收录了截至2019年底在A股、港股以及在美上市的中国概念股企业共6437家,其中包含通信运营商在内的中国内地数字经济领域企业共1466家。

  “2020赛迪数字经济最具价值企业”评价指标体系从企业竞争水平、资产情况、创新能力以及市值四大方面明确了企业价值评价维度,并细化形成了七项二级指标。

  2. 2020赛迪数字经济领域最具价值企业榜单

百强榜单!赛迪发布《2020中国数字经济最具价值企业白皮书》

  ▲数据来源:赛迪顾问,2020.07

  3. 企业价值解读——行业价值

  从各领域来看,数字经济最具价值企业同样已成为各行业发展的中坚力量。

  其中受龙头企业影响,个人应用服务领域的百强企业对行业贡献程度最高,尤其在网络零售、城市服务等领域引领带动作用明显。

  从企业领域分类来看,广东、江苏、湖北三省硬件制造类企业占比最大,在50家硬件制造类企业中有21家位于广东,百强企业凭借自身实力及上下游带动能力,深刻助力这三省制造业发展。

  4. 企业价值解读——资本价值

  2019年,百强企业净资产收益率(ROE)平均值为11.7%,而全领域上市企业平均水平仅为-1.6%,股东投资报酬率连续五年超全领域平均水平。

  2019年,百强企业共实现净利润5900.8亿元,占全国数字经济领域上市企业净利润的56.3%。百强企业平均净利率达8.2%,超过全领域平均水平0.8个百分点。

  从人均创利来看,百强企业人均创利99754元,超过全领域平均水平1.7倍。

  5. 企业类型解读——技术驱动型

  通过对百强企业的2019年研发费用占营收比重以及研发费用增长情况分析,超过六成企业研发费用增长率超过10%,可以看出百强企业中技术研发方面持续提速,对技术创新的重视程度不断提升。

  赛迪顾问发现,在研发投入超50亿元的企业中,有一半企业位于以(10%,10%)为核心、10%为半径的范围内。

  这些企业研发费用总和占百强企业研发费用的38%,包括了阿里巴巴、百度、网易、中兴通讯等,这些企业研发投入规模庞大,并普遍保持了稳定增长,成为引领我国数字核心技术发展不可或缺的力量。

  1)企业类型解读——模式创新型

  数字经济正成为我国社会经济发展中最活跃的力量,数字经济最具价值百强企业也展现出了强大的创新活力,并且表现出了多元因素驱动的特点。

  发掘增量市场——拼多多型

  在众多电商平台争夺一、二线城市市场时,拼多多抓住了低线城市及农村市场,仅用不足3年的时间突破100亿GMV。拼多多的“低价拼团+微信平台”,既激活了下沉市场,也开启了社交电商的新纪元。

  深植创新基因——网易型

  网易作为我国重要的互联网企业之一,其业务领域不断扩展,目前已遍布游戏、电商、音乐、教育、社交等方方面面,网易严选、网易云课堂、网易有钱等均来自于各事业部独立孵化,在各部门深植的创新基因构成了网易独特的创新模式。

  数字转型升级——工业富联

  工业富联脱胎于制造业巨头富士康,工业富联作为整个集团智能制造的排头兵,依托扎实的制造业基础,积极开展数字经济与实体经济的深度融合,通过发力数字核心技术建立起自身数字化转型能力,在工厂内广泛应用工业机器人,并建立完善的智能制造体系。

  2)企业类型解读——生态拓展型

  在数字经济最具价值百强企业中,许多龙头企业近几年正加速生态布局,构建开放创新的生态模式,为业内提供开放性、社会化的创新平台,并提升企业自身供应链安全性及抗风险能力。

  供应链生态布局——小米型

  小米以手机产品为核心,已打造出了多样化的产品体系,形成了包括智能手机、智能家居、智能可穿戴设备的产品生态体系。

  物联网生态创新——海尔型

  海尔作为我国家电领域的知名制造商,2019年实现了从家电品牌到物联网生态品牌的全面转变。

  海尔所打造的COSMOPlat工业互联网平台,实现了由大规模制造向大规模定制转型,已在海尔内部及上千家其上下游企业开展应用。

  五、趋势与研判

  1. 趋势研判

  1)转型激活价值

  传统企业正引入数字技术,加大自身资金投入进行数字化转型,以应对竞争日趋激烈、盈利空间缩小的困境。

  众多互联网龙头企业推出共性服务平台,助力传统企业数字化转型,华为通过Hi AI开发者平台,以“平台+AI+行业智慧+生态”赋能各行业,连接超过1000家伙伴和45万开发者;腾讯推出腾讯云开发者平台,为开发者提供运维开发全套流程体系,降低开发成本和IT复杂性;阿里云依托“ET工业大脑”平台,集聚江苏省内30家信息服务企业技术能力,为300家制造企业提供系统解决方案服务。

  2)创新重塑价值

  当前新兴产业加速迭代,创新已经成为数字经济发展重要的驱动力之一,成为企业制胜的关键,同时新的商业模式也代表了更大的市场机遇。

  我国目前在共享经济、新零售等消费端模式创新方面逐渐由跟随走向引领,技术创新方面加速突破。

  3)生态赋能价值

  数字经济与一、二、三产之间的跨界融合实践不断推陈出新,应用领域不断扩大,大数据、5G和新一代信息技术的不断升级,也为产业跨界融合提供了更加便利的条件。

  2.赛迪建议

  1)对政府——强支撑、重数据、抓科研。

  2)强支撑——强化企业支撑,激发市场主体活力。

  地方政府应强化对中小微企业上云、用数、赋智的支撑,进一步完善支持鼓励政策,对中小微企业重点帮扶。

  3)重数据——培育数据市场,充分释放数据价值。

  尽快出台并持续完善数据资源的开发利用及交易体系,加快培育数据市场,同时把握数据开发与保护平衡问题,为我国数字经济规范化、可持续发展打造优良的数据资源生态。

  4)抓科研——完善科研体系,激活技术要素潜能。

  建议各级政府及主管单位提升对底层技术重视程度,出台激励政策,重点支持企业、高校及其他科研主体加大用于基础研究和应用研究的研发投入。同时,支持各级科研单位通力合作,形成多层次联动、多元主体参与的数字经济技术创新体系。

  5)对企业——强转型、新布局、抗风险。

  6)强转型——积极谋变,建立数字转型方法论。

  传统制造正面临更激烈的行业竞争,企业亟待进行数字化转型,谋求新的增长空间。企业应从全局发展角度出发,进行企业转型的顶层规划。

  7)新布局——统筹谋划,深度布局产业互联网。

  建议数字经济领域企业充分利用自身互联网资源及数字技术,转化为产业互联网发展优势,将数字经济的创新活力下沉至各个垂直领域的生产制造、供应链,推动数字经济与实体经济深度融合。同时,产业互联网的发展也将反哺数字经济企业自身业务,对于数字经济中小企业是巨大的发展机遇。

  8)抗风险——夯基谋稳,提升企业抗风险能力。

  建议企业一方面通过数字化转型夯实基础,另一方面积极发展共享制造,以行业龙头为引领探索打造共享制造平台,提升产业运作效率,增强产业抗风险能力。

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