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分析:中国智能交通行业市场现状与投资规划

木马童年 2018-9-15 04:45 25 0

核心提示: 随着城市化进程加快,交通拥挤、交通事故、环境污染、能源短缺等问题已经成为世界各国面临的共同问题。智能交通系统将从缓解交通拥挤、减少交通事故、降低交通环境影响以及提高生产效率等方面生产可观的 ...

随着城市化进程加快,交通拥挤、交通事故、环境污染、能源短缺等问题已经成为世界各国面临的共同问题。智能交通系统将从缓解交通拥挤、减少交通事故、降低交通环境影响以及提高生产效率等方面生产可观的社会和经济效益。“十三五”期间,随着公路、铁路、城轨、水路、航空建设的进一步加快,智能交通行业的发展必将加快其步伐。预计未来几年仍将以20%的年增长率高速增长。

01中国智能交通行业发展状况分析

1.中国智能交通行业发展概况

中国交通行业发展现状分析

(一)全社会客运量及增长分析

◆旅客客运量发展状况

2015年,全社会旅客运输量达到了194.32亿人,较上年减少了4.4%。2015年全社会旅客周转量达到了3.00万亿人公里,同比增长了4.90%。

◆旅客运输方式结构分析

从运输方式来看,2015年,在旅客运输量中,公路完成旅客运输量最大,达161.91亿人次,占比为83.32%;其次是铁路运输,达25.35亿人次,占比为13.04%;民航运输和水路运输占比较小。

(二)全社会货运量及增长分析

◆货运运输量发展状况

2015年,全社会各种运输方式累计完成货运量417.10亿吨,同比增长0.20%;货物周转量17.74亿吨公里,同比下降1.90%。

◆货物运输方式结构分析

从货物运输量来看,2015年,公路运输完成货运量最大,为315亿吨,占总货物运输量的比重为75.51%;其次是水路运输,货运量达61.4亿吨,占比为14.72%;铁路完成货运量33.6亿吨,占比为8.05%;管道运输和民航运输所占比重较小。

2.城市轨道交通行业智能化分析

城市轨道交通智能化系统优势分析

(一)高科技化方面

采用了先进的计算机网络技术实现了对列车、车辆自动跟踪管理以改善运输效能,更好地与铁路用户沟通以改善运输服务。采用了先进的信息传输技术来代替传统的轨道电路,能够满足调度中心和列车群之间高效大容量信息传输的需要。采用了先进的列车定位、测速技术,能够确定出列车的精确位置与状态。

(二)智能化方面

即由传统控制和管理型向知识工程型转化,能够模拟人的行为来实施对列车和列车群的管理。前者为智能列车,通过车载微机实现列车辅助和自动驾驶,后者通过调度中心智能工作站完成行车计划、运营管理和信息服务等功能。

(三)综合集成化方面

近年来,随着科学技术的进步和计算机集成技术的发展,通过统一平台将多个专业子系统进行集成的设想成为了可能。在当前国内城市轨道交通大规模建设时期,通过综合集成化系统提供的统一软硬平台,将中央调度人员和车站值班人员所关心的监控信息汇集在一起。

(四)强调运输系统的整体功能

新系统较传统的列车控制系统更加强调整个城市轨道交通作为一个系统运作的功能。

城市轨道交通智能化系统市场规模

随着国内城市轨道交通建设规模的不断增大,城市轨道交通智能化系统市场的容量将随着扩大。2008年中国城市轨道交通智能化系统市场规模为31亿元,增长率为12.73%;2010年国内城市轨道交通智能化系统市场规模约为45亿元,2013年市场规模为81亿元,增长率为20%左右。2015年约为96亿元,以及2016年将达到106亿元,2021年达到154亿元。

城市轨道交通智能化系统竞争格局

(一)智能系统总体市场占有率分析

目前,城轨智能化系统行业呈现“割据化”市场竞争格局,各主要竞争主体在各子系统拥有相对优势,没有一家企业在整个城轨智能化行业取得全面竞争优势,各主要竞争主体市场地位差距不明显。其中前四位企业市场占有率均超过10%。

(二)乘客资讯系统及综合安防系统占有率

从2007-2008年国内城市轨道交通智能化系统招投标情况来看,在乘客资讯系统及综合安防系统领域,深圳市赛为智能股份有限公司、北京和利时系统工程股份有限公司、深圳中航电脑系统工程有限公司、中国铁路通信信号集团公司上海工程公司(上海通号)、广州杰赛科技股份有限公司、南京南瑞集团公司、神州数码信息系统有限公司、烽火通信科技股份有限公司、广州从兴电子开发有限公司等占据较大的比例。

(三)综合监控系统细分市场占有率

国内城轨智能化综合监控系统市场份额分布相对比较分散,从2008年数据来看,前四名企业市场占有率之和为47.3%,其他企业市场份额较小。

02重点城市智能交通行业发展状况

1.北京智能交通系统发展状况

北京市汽车保有量分析

2009-2015年,北京市机动车和民用汽车保有量均逐年增长,但增长速度均呈下降趋势。2015年底,北京市机动车保有量为561.9万辆,比上年末增加2.8万辆,同比增长0.50%;民用汽车保有量为535万辆,同比增长0.49%。

北京智能交通发展现状分析

(一)北京智能交通整体发展概况

十年来,北京交管部门构建了以“一个中心、三个平台、八大系统”为核心的智能交通管理系统体系框架,高度集成了视频监控、单兵定位、122接处警、GPS警车定位、信号控制、集群通信等近百个应用子系统,强化了智能交通管理的实战能力。

(二)北京交通实时检测系统发展概况

在北京的环路上,安装着157个高清摄像头,它们可以自动记数,统计交通流量;当道路上发生事故、拥堵、路面积水等9种意外事件时,系统便会自动对意外事件全程录像、自动报警。

(三)北京路口信号协调控制发展概况

在五环路内的1535个路口,流量检测器采集到的即时车流信息,传到路口信号机设备上,然后通过通讯线传到公安交通指挥中心,指挥中心的计算机得出数据后再发到路口的信号灯上,调节红绿灯的变化,这个过程瞬间即可完成。

北京智能交通建设成果分析

智能交通系统具有以下两个特点,一是着眼于交通信息的广泛应用与服务,二是着眼于提高既有交通设施的运行效率。北京市智能交通系统建设取得的初步成果主要表现在以下六个方面:

北京智能交通市场最新动向

◆ 2016年1月18日,“智能汽车与智慧交通产业创新示范区”在北京成立。该示范区立足京津冀、面向全国将大规模推广电动汽车出行。

◆ 2015年5月3日,千方科技与与博大网通合作5亿元推动北京经济技术开发区智能交通体系建设。

2.上海智能交通系统发展状况

上海市汽车保有量分析

2009-2015年,上海市民用汽车保有量逐年增长,近五年增长速度稳定在10%附近。2015年上海市汽车保有量为282.32万辆,同比增长10.63%。

上海智能交通市场最新动向

◆ 2016年6月,无人驾驶示范区将在嘉定国际汽车城开园。这仅是上海应用“车联网”技术建设智能交通的一方面,今后,路边停车信息也有望纳入“上海停车”APP中,智能化管理停车位信息。

◆ 2015年11月26日,荷兰安全互联汽车解决方案提供商恩智浦半导体公司(NXP)与同济大学24日在沪宣布,双方合作支持“上海智能网联汽车示范项目”。

3.广州智能交通系统发展状况

广州市汽车保有量分析

2009-2015年,广州市民用汽车保有量逐年增长;截至2015年底,广州市汽车保有量突破290万辆,同比增长7.41%,增速较上年有所下降。

广州智能交通发展规划分析

目前,广州市交警部门已经制定了一个智能交通建设的三年规划,将大力推进基础设施建设和信息化建设,完善市内的智能交通管理体系,建立包括交通指挥、信号控制、信息发布、电子警察等几大智能交通体系。

《广州智能交通系统发展规划纲要(2011-2015年)》中提出,预测到“十二五”后期,广州市监测传感器、数据采集分析设备的国产化率提高至90%以上,培育出20家年收入超亿元的智能交通企业,集聚智能交通行业电子信息制造企业500余家,智能交通系统集成及信息服务企业300家,形成产业集群1-2个,智能交通相关电子信息制造业规模要力争达到600亿元,智能交通系统集成及信息服务业规模达到1000亿元。

03智能交通行业技术发展现状与趋势

1.无线射频识别技术发展分析

无线射频识别技术(RFID)在ITS中的应用

(一)RFID在ITS中的应用原理

RFID智能交通管理系统是基于对每辆合法注册的机动车辆加装RFID电子标签(如将电子标签固封在车辆号牌中),为这些车辆配发一张固定且唯一的“电子行驶证”,再通过特定的阅读器识别道路上行驶的各种车辆信息,实现对机动车辆、交通流量和可疑车辆等方面实时监控管理的目的。同时可将该系统与银行结算、路费征稽、高速公路或各种停车场收费系统结合起来,可实现电子钱包结算,不停车收费,从而提高道路通行能力,保证交通安全。

(二)RFID在ITS中的具体应用

从RFID在ITS中的应用来看,目前常见的包括:机动车辆证照管理、交通流检测及违章取证、交通救援和特殊车辆监控、智能停车场管理、多义性路径识别及高速公路收费拆分账管理等。

中国无线射频识别技术发展现状和趋势

(一)全球RFID市场发展现状分析

RFID技术作为一项先进的自动识别和数据采集技术,被公认为21世纪十大重要技术之一,已经成功应用到生产制造、物流管理、公共安全等各个领域。目前,欧美等发达国家在芯片、终端设备、系统应用方面,尤其是在标准制定和技术开发方面处于领先水平。随着RFID技术的成熟和普及,各国政府都意识到RFID技术对来来的影响和蕴涵的巨大商机,制定相关政策或投入物力,积极推动本国RFID产业发展。

(二)中国正加快推动RFID的产业化

根据中国RFID产业联盟,自2010年中国物联网发展被正式列入国家发展战略后,中国RFID及物联网产业迎来了难得的发展机遇。2013年,我国RFID的市场规模达到320亿元,同比增长35%。由于相关产业调整,2014年行业规模有所减少,为311亿元。2015年行业规模约为为373亿元,同比增长20%。

(三)中国RFID市场发展面临的问题

目前,国内RFID技术已逐步成功应用于铁路车号识别、身份证和票证管理、动物识别、特种设备管理与危险品管理、公共交通以及生产过程管理等领域,但还存在许多问题。下面分析其中几个主要问题,并给出相应的对策和建议。

2.视频交通信息采集技术发展分析

视频交通信息采集技术的特点

(一)交通信息采集常用技术的对比

从信息处理的角度看,ITS系统涉及到数据采集、数据处理、信息发布和信息利用,上述这些环节就构成了ITS的信息链。智能交通管理系统(ITMS)是智能交通系统(ITS)的重要组成部分,而各种交通信息采集是实现系统智能化的前提。

(二)视频交通信息采集技术的特点

视频交通信息采集技术有很多优点:拍摄区域广,可获得一个区域交通图像信息,可对交通状况做出更全面了解,测量信息更准确;交通图像包含信息量丰富,可获得更为丰富的车辆信息,如车的外型、车的颜色、车的功能(通过外型来辨别)、交通信息(车流密度、车速、交通事故)、甚至气象信息等等。视频检测技术与其他检测技术相比,具有如下特点:

视频交通信息采集技术在ITS中的应用

(一)在交通动态信息采集系统中的应用

为了更好地评估交通工程和交通管理措施,为今后交通规划提供决策依据,城市交通管理部门都需要安装交通动态信息采集系统采集交通动态信息,交通动态信息采集系统以视频技术为主,结合其它采集技术来完成交通动态信息采集任务。

(二)在交通信号控制系统中的应用

交通信号控制系统具有数据采集功能和对交通流组织与控制的作用,使其成为ITMS的重要组成部分。

(三)在交通违章检测系统中的应用

交通违章行为有多种,处罚方式和程度不同。最为常见的交通违章行为包括红灯状态下,车辆压线或者闯红灯等。这种情况下,可以采用视频技术实现违章越线的检测,并抓拍图片,从而对车辆进行处罚。

(四)在交通安全方面的应用

在交通安全方面,视频交通信息采集技术有两个应用方向:一个是用于检测交通事故,便于交警及时处理;另一个应用是检测交通拥堵以便于交警及时疏导交通,避免由于交通拥堵而引发交通事故。目前,视频交通信息采集技术在交通安全方面的应用已经得到大范围推广。

04智能交通行业领先企业生产经营分析

中国智能交通行业领先企业个案分析

北京易华录信息技术股份有限公司经营分析

(一)主要经济指标分析

2016年第一季度,公司实现营业收入3.47亿元,较上年同期下降1.72%;营业利润、利润总额和净利润分别为3000.32万元、3090.62万元和2089.37万元,较上年同期相比分别下降了37.07%、36.43%和47.32%。

(二)企业盈利能力分析

2011-2015年,公司的毛利率维持在29%以上,销售利润率维持在20%以上,均处于较高水平,表明公司产品的盈利性和销售获利水平较高。2011-2015年,除2014年外,公司的净资产收益率和总资产报酬率均逐年下降,2015年分别下降至7.31%、5.67%,说明公司的自有资本获利水平和投入产出水平有所下降。综合来看,公司的盈利能力有待提升。

2016年第一季度,公司各项盈利能力指标和上年同期相比变化幅度较小。

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(三)企业运营能力分析

2011-2015年,北京易华录信息技术股份有限公司的存货周转率均在1次以下,处于较低水平,表明公司的存货转化为现金、应收账款的速度较慢,存货占用水平较高;公司的应收账款周转率均在3次以上,处于较高水平,表明公司的应收账款回收速度快,停留在应收账款上的资金相对较少,坏账的风险较低;公司的总资产周转率均在0.6次以下,处于较低水平,表明公司资产利用效率有待提升。综合来看,公司的运营能力有待提升。

2016年第一季度,公司各项运营能力指标和上年同期相比,均出现大幅下降。

(四)企业发展能力分析

2015年公司的净资产增长率为151.74%,较上年大幅度上升;总资产增长率为42.96%,较上年有所下降,主要因为公司2015年非公开发行募资13.82亿元。总体来看,2015年公司的发展能力下降较为严重。

银江股份有限公司经营分析

(一)主要经济指标分析

2016年第一季度,公司主要经济指标较上年同期均有所下降,其中实现营业收入3.76亿元,较上年同期下降了17.72%;营业利润、利润总额以及净利润分别为4269.24万元、4439.27万元和3709.11万元,分别较上年同期下降3.22%、3.52%和14.40%。

(二)企业盈利能力分析

2011-2015年,公司销售毛利率保持在23%以上,销售利润率保持在17%以上,说明公司产品销售获利能力较强。2011-2014年,公司净资产收益率保持在12%以上,总资产报酬率保持在7%左右;2015年分别为4.92%和6.78%,较2014年均大幅度下降,反映公司股东单位投入的获利水平和资产投入产出获利水平有所下降。综合来看,公司盈利能力较好,但2015年有所下降。

(三)企业运营能力分析

2012-2015年,公司存货周转率、应收账款周转率和总资产周转率均逐年下降,公司运营能力逐年下降。2015年,公司存货周转率下降至1.30次,反映公司存货转换成商品、现金及应收账款变现速度较慢,资金利用效率有待提升;应收账款周转率下降为1.50次,说明公司应收账款回收速度较慢,呆账风险较大;总资产周转率下降至0.44次,表明公司资产利用水平有待提升。综合来看,公司运营能力有待提升。

(四)企业发展能力分析

2012-2014年,公司发展能力指标均处于较高水平,发展能力较强;但2015年均出现大幅度下降。2015年,公司营业收入增长率、营业利润增长率和税后利润增长率均为负,而且利润增长率下降幅度超过营业收入增长率,说明公司市场规模有所缩小,产品获利水平下降;公司净资产增长率为43.73%,反映公司资本的保全性和增长性较好;总资产增长率为15.62%,反映公司资产规模有所增长。总体来看,公司发展能力较强,但2015年大幅度下降。

05智能交通细分行业市场需求前景预测

1.城市轨道交通智能化市场需求现状与前景预测

城市轨道交通建设现状分析

2010-2015年,我国城市轨道交通运营线路长度保持高速增长,复合增长率达20.42%。截至2015年年底,我国开通运营轨道交通城市已达26个,运营里程达3618公里,同比增长14.02%。

城市轨道交通智能化市场预测

根据前瞻产业研究的分析,随着智慧城市建设、城市轨道交通建设等需求的共同推动下,未来我国城市交通智能化需求将持续增长,预计2020年将达到187亿元。

2.城市公交智能化市场需求现状与前景预测

城市公交智能化发展现状

我国目前智能公交行业是处在一个快速发展的阶段。政府积极推进优先发展城市公共交通政策,对于先进技术的引入给予大力支持,这些都为智能公共交通系统在我国的实施提供了有利条件。我国已经有厦门、广州、北京、青岛、中山、济南、等城市安装了公交智能终端设备,实现了车辆的实时跟踪、定位、公交车与调度室的双向通讯。

城市公交智能化需求前景预测

据统计,近几年中国平均每年购置新型公交车辆7万多辆,淘汰老旧车辆4万多辆,乘车环境、排放水平和安全状况明显改善。截至2015年年底,全国城市及县城拥有公共汽电车56.18万辆、63.29万标台,比上年末分别增长6.2%和5.9%,其中BRT车辆6163辆,增长15.4%。全国公共汽电车运营线路48905条,运营线路总长度89.43万公里,比上年末增加3853条、7.66万公里。

3.高速公路智能化市场需求现状与前景预测

高速公路建设概况

截止2015年底,我国高速公路总里程达到12.35万公里,新增里程为1.16万公里。其中,国家高速公路7.96万公里,增加0.65万公里。全国高速公路车道里程54.84万公里,增加5.28万公里。

高速公路智能化前景预测

目前,传统的高速公路监控系统已不能满足日益复杂的高速公路管理的要求,这就需要引入新的科技手段对其进行不断完善,以达到高效管理的目的,从而提升高速公路整体的运营能力和应急处理能力。而通过对高速公路的监控设备等进行智能化改造,将智能分析引入高速公路系统,将解决以上传统机电系统所不能解决的问题,大大提高高速公路的运营效率,并发挥一定的社会及经济效益。

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