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大立光霸主地位难保? 舜宇光学手机镜头出货量超大立光

木马童年 2020-6-13 17:25 236 0

今年舜宇光学的手机镜头成为备受关注的对象之一,一方面它的出货量“直线攀升”,另外一方面,随着手机镜头用量增多、行业成熟度的增加,舜宇光学的手机镜头出货量在缩小与龙头企业大立光的路上前行着。而今年9月份 ...

今年舜宇光学的手机镜头成为备受关注的对象之一,一方面它的出货量“直线攀升”,另外一方面,随着手机镜头用量增多、行业成熟度的增加,舜宇光学的手机镜头出货量在缩小与龙头企业大立光的路上前行着。

而今年9月份,这一现状似乎被打破了,因为它的月出货量首次超过了大立光,截止10月底,舜宇光学的手机镜头月出货量已连续两个月超过龙头企业大立光。

舜宇光学手机镜头月出货量超龙头企业大立光

根据旭日大数据9月份的手机镜头出货量数据显示,今年9月份,舜宇光学手机镜头单月出货量突破1亿颗,而大立光的单月出货量为8800万颗。而这也就意味着舜宇光学的手机镜头单月出货量首次超越龙头企业大立光。

据了解,当时9月份舜宇光学手机镜头出货量突破1亿颗是因为下半年新机发布主要集中在9月份,客户订单释放,故出货量也随之增加。

而10月份,舜宇光学手机镜头出货量又一次领先大立光。在查询旭日大数据2018年10月镜头出货量数据时发现,10月份,舜宇光学的手机镜头出货量为1.02亿颗;大立光当月的镜头出货量为8700万颗。

这一现象的出现也就意味着,在手机镜头端,舜宇光学的单月出货量已颇为稳定,且已连续两个月超过大立光。

根据1—10月份这两家的单月出货量数据显示,前8个月,大立光的手机镜头出货量均领先于舜宇光学,不过9月份后这一现象被打破了。

有意思的是,细细观测这两者的出货量数据,今年1—2月,舜宇光学与大立光有着24KK的出货量之差,而3月份这两者之间近相差6KK,4月份这两者之间的差距又进一步缩小。

恰巧的是,3月份供应链曾传出,台湾大立光镜头因新厂良率不佳导致订单流失到大陆厂商舜宇光学的消息。

据当时的消息称,舜宇光学已重拿中国OEM大厂订单,受惠于转单商机,舜宇光学3—4月的手机镜头需求强烈,镜头产能利用率几乎达满载。

有意思的是,可以发现自3月份以来,舜宇光学的手机镜头单月出货量直线攀升,其中9月份出货量环比增长幅度最大。

查询发现,今年舜宇光学在手机镜头端实现了突破。早前,韩媒引述多位业界人士说法指出,舜宇光学接获三星智能手机Galaxy S9订单,成为陆厂首度打进三星旗舰机供应链的案例。

截止目前,在客户端,舜宇光学的手机镜头已经成功进入华为、三星、OPPO、vivo、小米等品牌厂商的供应链名单之列。

此外,根据早前市场传出的消息,舜宇正在余姚建立新工厂,预计明年2—3月份余姚新工厂建起。

大立光霸主地位难保?

不过,出货量的超越是否就意味着霸主地位难保呢?从目前的情况看,细细考量,并非如此。因为镜头端比拼的是良率(模具、设备)、技术、规模、客户。

首先,庞大的研发支出保证了大立光在技术与专利方面持续领先竞争对手、其次,大立光的模具以自制为主,同期的竞争对手除了关东辰美外,玉晶光等多以采购+自制结合方式,经历历代的积累,大立光在模具方面占据了较大的领先优势,而这也是大立光在全球率先量产5P、6P、7P塑胶镜头的关键。

除了模具以外,设备也是良率的关键。大立光不仅从设备厂商购买注塑成型机及镀膜机等自动化设备,同时也自行生产部分自动化设备,特别是自动镜片检验以及焦距检验机,这两个环节自动化程度提升极大提高镜头整体生产效率及对新类型镜片的适应能力,使大立光的产品良率逐步走到行业领先的位置。

同时,产能也是良率提升的关键,大立光抓住智能手机机遇,配合苹果迅速扩大产能规模,良率也相应走到行业领先地位。按照旭日大数据的出货量数据,虽然在规模上被舜宇光学赶超,但在产品结构上,大立光的主力主要集中在10M以上、20M以下。

笔者在查询大立光第三季度的业绩公告时发现,大立光第三季度手机镜头8M产品约占营收的10%—20%;10M及以上、20M以下产品约占营收的60%—70%;20M及以上产品约占营收的10%—20%;其他产品占比营收的10%—20%。

而从产品毛利率这一领域来看,大立光更是令人惊叹。笔者在查询大立光的手机镜头毛利率时发现,该公司的手机镜头有着较高的毛利率,以今年第三季度为例,该公司的毛利率竟达到71.34%。

要知道这一毛利率在整个手机镜头市场并不常见。查询舜宇光学今年上半年的公告发现,今年上半年,舜宇光学的光学零件毛利率为42%。

在客户端,大立光的优势更为明显。截止目前,大立光把握时代机遇,快速响应客户需求,成为苹果、华为、三星、小米、OPPO、vivo等机型的主要供应商,此外笔者查询发现,在今年华为搭载3D摄像头的Mate 20系列上,发射端镜头便有舜宇光学的身影。

不过,虽然说大立光在镜头端有着自己独有的优势,但是产业的变化似乎正对其优势构成一定的威胁。从目前手机镜头端的情况来看,随着像素升级变慢、双摄、多摄等因素的影响,目前大立光的竞争对手正火速追赶,此外还不断有“新军”加入。

而除了上述外,目前手机镜头行业也面临变革的机遇,纵观目前整个手机摄像头的现状,可以发现,3D感测的技术在手机端正如火如荼,而随着玻塑混合镜头成本的下降,部分光学龙头企业已经将玻塑混合镜头视为未来手机镜头的重要方向之一。

目前舜宇光学已实现玻塑混合镜头的量产,而大立光优势主要集中在塑胶镜头领域,基于此未来玻塑混合镜头的举起或将对大立光的优势构成挑战。

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