与非网 5 月 29 日讯，TCL 科技拟向武汉光谷产业投资有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的武汉华星光电技术有限公司 39.95%股权。

公司拟以发行股份的方式支付交易对价的 47.43%，即 20 亿元；以发行可转换公司债券的方式支付交易对价的 14.23%，即 6 亿元；以现金方式支付交易对价的 38.34%，即 16.17 亿元。

同时，TCL 科技拟引入广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股”）作为公司的战略投资者，向其控制的广东恒会股权投资基金（有限合伙）、广东恒阔投资管理有限公司、广东珠三角优化发展基金（有限合伙）非公开发行股份及可转债募集配套资金。募集配套资金总额不超过 26 亿元，不超过本次交易中以发行股份及可转债方式购买资产的交易价格的 100%。本次发行股份募集配套资金金额不超过 12 亿元，发行可转债募集配套资金金额不超过 14 亿元。

公根据告，TCL 科技本次购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金的生效和实施以本次购买资产的生效和实施为条件，募集配套资金最终发行成功与否不影响购买资产行为的实施。

目前，TCL 华星的 t1、t2 和 t6 产线保持满销满产，运营效率在行业内全球领先，随着 t3 在中小尺寸方面发力、t4 一期爬坡上量、t4 二期和三期及 t7 产能陆续开出，TCL 华星将可覆盖显示应用领域的全部主流尺寸，满足各类行业应用客户在技术和规格上的特定需求，进一步提升公司行业地位，并带动运营效率和获利能力的增长。

TCL 科技表示，本次交易上市公司收购武汉华星少数股权，有利于上市公司进一步强化主业，聚焦优势资源，进一步提升其在半导体显示行业的核心竞争力。一方面，股权收购完成后，上市公司将进一步加强对武汉华星的管理与控制力，有助于加强对武汉华星经营方面的支持，也有助于提高业务的执行效率，并在此基础上深化部署在半导体显示领域的发展规划，进一步提升上市公司的综合竞争力和盈利能 力。另一方面，本次交易有利于上市公司进一步突出主业领域的核心竞争力优势，为上市公司未来在产业链上下游拓展新的竞争力做好准备，有利于其行业领先地位的进一步稳固。

与此同时，TCL 科技本次通过发行股份、可转换公司债券募集配套资金的方式，引入战略投资者恒健控股，有利于进一步优化公司股东结构，助力公司长远发展。

恒健控股是广东省省级国有资本运营公司和产融结合平台，是广东省省属企 业中，净资产规模最大、资金实力最雄厚的企业，业务板块覆盖资本运营、基金 投资、股权管理、金融服务、国际业务等。恒健控股持续探索投资与产业发展相 结合的业务模式，具备丰富的产业投资经验，在支撑广东省产业升级和经济发展 方面长期发挥重要作用。

TCL 科技称，本次引入恒健控股作为公司战略投资者，双方将围绕新型显示技术产业进行深度合作，包括但不限于在设备、材料、电子等领域进行投资布局，与新型显示产业链上下游开展业务合作，有利于公司业务的长远健康发展。