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4G将对电子产业产生怎样的影响?

木马童年 2020-5-22 05:45 116 0

  初看上去,4G 最大的变化是传输速度6-8 倍的加快,但仔细分析4G 将给电子产业链带来前所未有的发展机遇和重大影响。  其一,4G 的价值肯定不止视频通话,在通信速度6 倍提高后,云计算大行其道,很多在手机上 ...

  初看上去,4G 最大的变化是传输速度6-8 倍的加快,但仔细分析4G 将给电子产业链带来前所未有的发展机遇和重大影响。

  其一,4G 的价值肯定不止视频通话,在通信速度6 倍提高后,云计算大行其道,很多在手机上无法处理的复杂运算可以通过云计算方式解决,有很多想像力,有很大金矿。遥想当年语音识别率40%,3G 成熟后开始几个月识别率就到90%。

  在此背景下,以我们的消费者的六需求框架,在娱乐、社交和办公进一步深化和融合后,支付、教育和医疗需求开始满足。

  4G 和云计算结合,将带来十倍以上处理能力和更低功耗。

  其二,一旦在4G 带动下进入云计算大数据时代,终端的三个环节:输入、处理和输出,处理和存储环节将转移到云端,给输入和输出提供持续体验升级的空间和要求,在数据流量6 倍以上增长后,输入、输出器件的性能提升空间很大。

  其三,继续推理下去,一旦进入云计算大数据时代,国产厂商怎么跟那几头大象模仿和竞争?苹果和谷歌时代将要到来,手机行业前五大份额2007 年为90%,目前智能手机前五大份额60%,在云计算和大数据框架下,“合久必分、分久必合”的逻辑发力,龙头厂商将再次发力。

  其四,智能手机在4G 触发下带来换机效应,但智能手机的换机必然从高端智能手机开始,高端产业链率先受益。

  其五,中移动将全面发力,4G 大力投入、移动支付全力推动和预期苹果深度合作。投资者更多关心苹果和中移动合作带来什么,而忽视分析中移动为什么和苹果合作。

  其六,可穿戴设备将开始爆发,可穿戴的核心是围绕大数据,没有传输速度的体验,可穿戴难以起来。

  上述五个大趋势带来的电子产业链投资机会:

  其一,苹果产业链。我们在“移动互联网的未来”、“苹果和谷歌的相向运动”、“消费电子电话会议”等报告中从论点、论据、论证看好苹果产业链,“分久必合”的逻辑简单明了,苹果股价反弹超20%、最底部涨幅45%。数据半径缩短,数据流量大幅加快后,垂直整合模式优势更为明星。苹果产业链将是持续的投资机会,歌尔声学、德赛电池、大族激光、环旭电子为首推,欣旺达、安洁科技、立讯精密、金龙机电等受益,苹果推动的移动支付、蓝宝石、传感器等产业链机会。

  其二,输入、输出环节大时代。未来创新集中在输入和输出环节,声学、摄像头、各类传感器、外壳、蓝宝石玻璃、显示屏、天线行业持续受益,特别在云计算时代对他们性能要求日益提高。天线行业直接受益。硕贝德和信维之外,歌尔声学和AAC 将对外资企业形成显着压力和业务复制。

  其三,芯片国产化和信息安全。4G 对三模七频的扶持有助于展讯,联芯等国内平台厂商,并进一步带动国产芯片,在云计算时代数据安全和信息安全机会涌现。在发布4G 牌照的今天。五模改成三模,明显是给国内芯片产业的扶持,这是一个明显的信号。相信后面还会有更多强制性的扶持计划。这类政策扶持好于补贴效果。同方国芯、上海贝岭等继续看好。

  其四,支付、教育、医疗等应用体验带来机会。视频、游戏带来更多机会,并带来支付、远程教育、远程医疗的机会,4G这些信息基础建设是对人口红利的二次挖掘,庞大的被体制压抑的智力资源会再次爆发。同时真正的可穿戴设备将在2014年到来。

产业链 视频通话 云计算 语音 低功耗 大数据时代
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