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从美国制裁日本半导体看“华为事件”

木马童年 2020-5-19 09:25 267 0

5 月 15 日,芯片供应链爆料达人在微博爆料,根据供应链内部消息:华为海思本周紧急向台积电投片了 7 亿美元(约合 50 亿人民币)的晶片订单。看来华为提前得到了消息,在美国声明发布之前向台积电追加了芯片代工订 ...

5 月 15 日,芯片供应链爆料达人在微博爆料,根据供应链内部消息:华为海思本周紧急向台积电投片了 7 亿美元(约合 50 亿人民币)的晶片订单。看来华为提前得到了消息,在美国声明发布之前向台积电追加了芯片代工订单,以确保下一代麒麟芯片的正常生产。

从美国制裁日本半导体看“华为事件”

同样是在 5 月 15 日,美国商务部宣布新规,要求厂商将使用了美国的技术或设计的半导体芯片出口给华为时,必须得到美国政府的出口许可证,即使是在美国以外生产的厂商也不例外。

综合这些信息来看,华为麒麟芯片以及其他重要的芯片的供应将遇到极大挑战。

5 月 18 日,日经亚洲评论刊登的台积电订单告停的消息再一次印证了华为当前的情况不容乐观。日经亚洲评论援引多位消息人士表示,全球最大的晶圆代工厂台积电已暂停接受华为新订单,以回应美国更严格的出口管制措施,这些措施旨在进一步限制华为获得关键的芯片供应。

“华为到底有多强”

美国为什么要百般刁难华为呢?理论上讲,在分析机构数据里华为的表现好就是“原罪”。在知乎上面有这样一个帖子“华为到底有多强”。在这个帖子中,很多人都分享了自己的观点,且给出了论据和数据。笔者梳理了一下高赞回答中提到的点。

首先是华为在战略层面的“强”。这其中任正非的几句话最能够展示华为的战略高度:“如果在短期投资和长期利益上没有看得很清楚的人,实际上他就不是将军。将军就要有战略意识,没有战略意识怎么叫将军呢?” “对未来的投资不能手软。不敢用钱是我们缺少领袖,缺少将军,缺少对未来的战略。” “主要是让别人允许我们用,而不是断了我们的粮食。断了我们粮食的时候,备份系统要能用得上。”“主要是让别人允许我们用,而不是断了我们的粮食。断了我们粮食的时候,备份系统要能用得上。”……上述这些话都表明了华为的战略高度。

二是人才聚集效应。美国哲学家、经济学家、数学家、乐评人大卫·保罗·戈德曼在谈论华为的时候讲到这样一句话,“这个帝国公司比我们更优秀,因为它吸引了许多国家的人才。华为工程师有一半是外国人。他们击垮竞争对手,招纳对方的人才。他们有五万名外籍员工,而外籍员工负责研发工作的比例超乎寻常的高。”

而国内高校对于华为的向往也是明显领先其他公司。

从美国制裁日本半导体看“华为事件”

图源:知乎

从美国制裁日本半导体看“华为事件”

图源:知乎

从美国制裁日本半导体看“华为事件”

图源:知乎

正如知乎网友“咖青”罗列的几组数据,国内知名高校毕业生都是希望能够入职华为,华为是他们就业的第一去向。

而知乎网友“北纬 30 度”说出的这句话在非 ICT 领域说出了华为的强,“高通强项在通信芯片(特别是基带芯片),苹果强在消费者终端。华为兼而有之。”

在 ICT 领域,“华为是全球移动通讯行业的领军者,其产品和解决方案已经应用于全球 170 多个国家,服务全球运营商 50 强中的 45 家,以及全球 1/3 的人口。华为已经在全球 30 多个国家获得了 50 个 5G 商用合同,5G 基站发货量超过 15 万个,位列全球第一,而且预计年底还将会增长 50 万个基站。截止目前,华为在 5G 技术上的投入已经达到 40 亿美元,拥有的 5G 专利技术数量占业界的 20%。”知乎网友 X-STATION 这句数据是很好的展示。

知乎网友“初善君”拉长了时间线看华为发展,华为营业收入由 2002 年的 175 亿元增长至 2017 年的 6036 亿元,年均增长率高达 27% 。

从美国制裁日本半导体看“华为事件”

图源:知乎

其他论点就不在此赘述,华为的强也已经有很多文章提及,但笔者觉得这句话最能够展示华为的强,“华为是 21 世纪第一个摸到老虎尾巴的人。”

日本半导体的惨痛回忆

美国对于华为的不能容忍,让我们想起来 20 世纪 80 年代的日本半导体。两者都是在高科技领域动了美国的“奶酪”,虽然时间不同,但美国的态度很坚决,那就是这样的事情是不允许发生的。

从美国制裁日本半导体看“华为事件”

20 世纪 80 年代,日本半导体公司在 DRAM 市场拥有超过 80%的占比,以及在全球半导体市场占据着第一大的份额。

区别在于日本是引进美国等国的半导体研发及制造技术,在美国的规划中,日本半导体公司是“爬梯子”的人,另一个说法是美国的跟随者,遵循美国的市场秩序,享受美国允许的红利份额。

但进入 20 世纪 80 年代,日本半导体的生产与研发进入了鼎盛期,其不再是爬梯子的人,而是搭梯子的人。1985 年,美国贸易逆差为 1485 亿美元,其中,日本占据三分之一份额,为 497 亿美元。之后, 日本的对美的贸易持续扩大,一度占到 40%。

同样在 1985 年,美日开始就半导体问题开始谈判。 美国向负责谈判的通产省开出极其苛刻的条件,要求将美国半导体在日本的市场提升到 20%~30%,建立价格监督机制,终止第三国倾销。

1987 年,美日逆差进一步扩大到 586 亿美元,美国发现美国半导体产品在日本的份额并未有所提升,发出最后通牒:4 月 1 日之前,必须改善市场准入和停止在第三国倾销。

1989 年,一项民意测试的结果显示,68%的美国人认为日本是最大的敌人。 这一年,美国加码,迫使日本签订《日美半导体保障协定》,开放日本半导体产业的知识产权、专利。1991 年,日本的统计口径美国已经占到 22%,但是美国仍旧认为是 20%以下,美国再次强迫日本签订了第二次半导体协议。

当 1996 年日美第二次半导体协议结束时,美国在日本市场的半导体市场份额达到 30%以上,在全球份额同样超过 30%,而日本则低于 30%。美国在全球半导体的领先地位也延续至今。

不过,日本半导体的衰落不仅有美国的制裁,还有一个原因在于日本半导体企业垂直分工体制的问题,尤其是研发体制在 20 世纪末已经明显不适应但并未及时调整。

知乎网友“心向远方”总结的很到位:

起步优势,是泡沫经济时期的巨大过剩资本,让日本半导体不缺钱;

中途劣势,是各个企业和机构,都有全产业链计划,并且互相封闭竞争,最后力量分散,斗不过韩国台湾的举国体制;

尾盘无力挽回,经济通缩,让企业和政府都没有足够资本进行行业整合,眼睁睁的看着一条条生产线被台美韩各个击破后,收购带走。

华为事件的“同”与“不同”

简述了日本半导体在美国制裁阶段的走势,我们似乎能够找出一些两个事件的同与不同。

相同的点在于美国民调对于两个国家(日本和中国)的“假想敌”设立。前面讲到美国在当时对日本民调是 68%敌视,中国目前的处境也差不多。据美国皮尤研究中心对 1000 名成年人进行了一次民意调查显示,约 66%的受访者对中国持负面看法。创下了自 2005 年以来这项调查的最高水平。并且,约有 90%的美国人将中国的影响力和实力视为一种威胁,其中 62%的受访者认为这是“主要威胁”。

戈德曼的一句话说出了为什么美国民调敌视中国,而政府一定要针对华为呢。“华为就像是长枪的枪尖,因为在中国经济扩张以及发展成为世界经济强国的过程中,宽带网络是通往其他一切的钥匙。”

从这个角度来看中国政府也一定会出台反制措施。

第二个相同点在于,美国对于自己优势的了解和利用。历史虽然不是那么惊人的相似,但美国对待日本和华为的策略还印证一个观点,那就是参与制定美国一系列制裁政策的人都深谙美国的优势在哪里?20 世纪 80 年代,美国知道日本的政治和军事严重依赖美国,所以任何条件必须以维持美日同盟关系为底线。今天,美国同样知道自己的科技实力,尤其是在尖端领域的科技实力,是其手中的王牌,且正如扑克片中大王是单张最大的情况一样,如果中国政府不能够给出一个多张牌构成的“炸弹”,否则大王就是最大的。为什么需要政府层面去回牌,因为单一公司很难去动摇。

第三个相同点在于,美国“利己”法律的制定。在美国制裁华为的上一阶段,台积电并未遵守,且调查组在台积电的调查也发现,台积电对华为供应并未“违反美国对华为的禁令”。而现在美国商务部则要求所有对于华为的供应都需要美国的允许,这明显是超过此前的政策范围的。

在两个事件中,也有一些不同,能够被视为华为的机会。

第一点就是前面提到,华为的战略相较于日本垂直分工的企业战略明显更为高明,“备胎计划”也说明华为更具有忧患意识。日本经济中文网报道,在日本专业调查公司 FomalhautTechnoSolutions 的配合下,对华为 Mate30 5G 版进行拆解发现,在受到制裁之后,中国产零部件的使用率按金额计算已经从 25%左右大幅上升到约 42%。与此同时,美国产零部件则从 11%左右降到了约 1%。这可能就是作为后来人的好处,以史为鉴。

第二点在于华为虽然是只是一家公司,但是产业分布较为多元,日本单独在 DRAM 的强势,即便没有美国的制裁,韩国的举国投资同样有很大几率终结其统治,也就是说韩国存储企业的崛起是必然的。反观华为,市场化的大趋势加上良性的研发投入,如若没有美国干预,华为在通信领域和智能手机领域的成长还有很高的期待值。美国此前屡次延迟对于华为的制裁已经说明华为在全球产业供应方面的影响力。

从美国制裁日本半导体看“华为事件”

第三点是国家地位不同,日本迫于美国军事压力是显然的,而中国并不会。这就让中国反制或者华为寻求突围的过程中有更大的自由度。华为事件是中美贸易战的一部分,美国修订“外国制造直接产品”再出口规则和“实体清单”制裁华为的同时,消息人士也表示中国依照《网络安全审查办法》和《反垄断法》等法律法规,对高通、思科、苹果等美国企业进行限制或调查,暂停采购波音公司飞机等等。

总结

“一旦公司出现战略性的漏洞,我们不是几百亿美金的损失,而是几千亿美金的损失。我们公司今天积累了这么多的财富,这些财富可能就是因为那一个点,让别人卡住,最后死掉。”这句话来自于任正非 2012 年的回答,再结合今天华为“自古英雄多磨难”的论调,华为自始至终就知道要做领先一定是有劫难的。

当然,华为有忧患意识,美国也知道自己的优势,接下来可以说是华为发展的至暗时刻。华为的生机在于,在深水中前行,比被中国制裁的美国公司闭气更久一些!

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